Milestone Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	249.000 $	Halten	1.935	–	–	0,28 %	39
2022 Q2	266.000 $	Verkaufen	1.935 -330	-15 %	-48.705 $	0,28 %	41
2022 Q1	355.000 $	Halten	2.265	–	–	0,29 %	37
2021 Q4	355.000 $	Kaufen	+2.265	Neu	+344.432 $	0,28 %	37

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Milestone Wealth: Q3 2022 im Rückblick

Milestone Wealth hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2022 mit 1.935 Aktien im Wert von 249.000 $ unverändert. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Milestone Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 355.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 1.046 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Milestone Wealth 1.935 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 249.000 $.
Milestone Wealth ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2022 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2022 0,28 % des Portfolios von Milestone Wealth aus und war dessen Position auf Rang 39.
Milestone Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Milestone Wealth in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 355.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 1.046 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .