Milestone Asset Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Asset Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,85 Mio. $	Verkaufen	10.255 -8.496	-45 %	-6,48 Mio. $	1,24 %	16
2026 Q2	14 Mio. $	Kaufen	18.751 +10.942	+140 %	+7,97 Mio. $	2,21 %	5
2026 Q1	5,1 Mio. $	Kaufen	7.809 +6.731	+624 %	+4,6 Mio. $	0,94 %	27
2025 Q4	738.968 $	Verkaufen	1.078 -41	-4 %	-27.841 $	0,14 %	129
2025 Q3	749.060 $	Kaufen	1.119 +102	+10 %	+65.693 $	0,14 %	121
2025 Q2	631.809 $	Kaufen	1.017 +2	+0,2 %	+1.148 $	0,13 %	123
2025 Q1	570.860 $	Verkaufen	1.015 -52	-5 %	-30.707 $	0,12 %	129
2024 Q4	628.318 $	Kaufen	1.067 +1	+0,1 %	+592 $	0,14 %	138
2024 Q3	615.244 $	Kaufen	1.066 +1	+0,1 %	+556 $	0,14 %	127
2024 Q2	583.261 $	Verkaufen	1.065 -118	-10 %	-62.048 $	0,15 %	119
2024 Q1	622.212 $	Verkaufen	1.183 -98	-8 %	-49.036 $	0,18 %	91
2023 Q4	612.092 $	Kaufen	1.281 +6	+0,5 %	+2.686 $	0,2 %	28
2023 Q3	547.555 $	Verkaufen	1.275 -252	-17 %	-112.719 $	0,19 %	28
2023 Q2	680.831 $	Kaufen	1.527 +69	+5 %	+29.078 $	0,3 %	20
2023 Q1	599.157 $	Verkaufen	1.458 -432	-23 %	-173.196 $	0,34 %	36
2022 Q4	760.381 $	Kaufen	+1.890	Neu	+729.375 $	0,45 %	25

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Milestone Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Milestone Asset Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 45 %, verkaufte schätzungsweise 6,48 Mio. $ und hielt danach 10.255 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $. Die Position macht 1,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Milestone Asset Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.156 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Milestone Asset Management 10.255 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 7,85 Mio. $.
Milestone Asset Management verkaufte 8.496 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6,48 Mio. $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 1,24 % des Portfolios von Milestone Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 16.
Milestone Asset Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Milestone Asset Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.156 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Asset Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .