Milestone Advisory Partners
ITOT-Symbol

Milestone Advisory Partnerss iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Advisory Partners Aktiendetails zu ITOT Fondsaktivität für ITOT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		2,64 Mio. $ Kaufen
28.017
+3.734
+15 % +366.924 $ 2,19 % 17
2023
Q2 		2,38 Mio. $ Kaufen
24.283
+943
+4 % +87.183 $ 2,15 % 19
2023
Q1 		2,11 Mio. $ Kaufen
23.340
+193
+0,8 % +17.135 $ 1,95 % 17
2022
Q4 		1,96 Mio. $ Verkaufen
23.147
-709
-3 % -60.511 $ 1,46 % 17
2022
Q3 		1,9 Mio. $ Verkaufen
23.856
-36
-0,2 % -3.183 $ 1,42 % 17
2022
Q2 		2,02 Mio. $ Verkaufen
23.892
-78
-0,3 % -7.107 $ 1,64 % 16
2022
Q1 		2,42 Mio. $ Kaufen
23.970
+605
+3 % +60.323 $ 1,31 % 23
2021
Q4 		2,5 Mio. $ Verkaufen
23.365
-46
-0,2 % -4.808 $ 1,26 % 22
2021
Q3 		2,3 Mio. $ Verkaufen
23.411
-177
-0,8 % -17.897 $ 1,35 % 23
2021
Q2 		2,33 Mio. $ Verkaufen
23.588
-1.520
-6 % -146.178 $ 1,23 % 24
2021
Q1 		2,3 Mio. $ Verkaufen
25.108
-1.635
-6 % -146.647 $ 1,23 % 25
2020
Q4 		2,31 Mio. $ Verkaufen
26.743
-4
-0 % -324 $ 1,31 % 24
2020
Q3 		2,02 Mio. $ Kaufen
26.747
+2.787
+12 % +207.978 $ 1,26 % 19
2020
Q2 		1,66 Mio. $ Kaufen
23.960
+630
+3 % +41.183 $ 0,98 % 22
2020
Q1 		1,34 Mio. $ Verkaufen
23.330
-32.534
-58 % -2,23 Mio. $ 0,93 % 15
2019
Q4 		4,06 Mio. $ Kaufen
55.864
+222
+0,4 % +15.447 $ 2,13 % 15
2019
Q3 		3,73 Mio. $ Kaufen
55.642
+13.884
+33 % +930.267 $ 2,1 % 15
2019
Q2 		2,78 Mio. $ Kaufen
41.758
+649
+2 % +42.526 $ 1,69 % 18
2019
Q1 		2,65 Mio. $ Kaufen
41.109
+14.408
+54 % +893.587 $ 1,71 % 17
2018
Q4 		1,5 Mio. $ Verkaufen
26.701
-30.712
-53 % -1,89 Mio. $ 1,3 % 19
2018
Q3 		3,82 Mio. $ Kaufen
57.413
+870
+2 % +57.006 $ 2,71 % 15
2018
Q2 		3,54 Mio. $ Kaufen
56.543
+1.826
+3 % +113.460 $ 2,63 % 12
2018
Q1 		3,31 Mio. $ Verkaufen
54.717
-2.359
-4 % -147.311 $ 2,47 % 11
2017
Q4 		3,49 Mio. $ Kaufen
+57.076
Neu +3,4 Mio. $ 2,61 % 12

Weitere Fonds mit ITOT im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ITOT-Position von Milestone Advisory Partners: Q3 2023 im Rückblick

Milestone Advisory Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) im Q3 2023 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 366.924 $ und erhöhte die Position damit auf 28.017 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Die Position macht 2,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Milestone Advisory Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in ITOT und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 4,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds ITOT.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Milestone Advisory Partners 28.017 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Milestone Advisory Partners kaufte im Q3 2023 3.734 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im geschätzten Wert von 366.924 $.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF machte in Q3 2023 2,19 % des Portfolios von Milestone Advisory Partners aus und war dessen Position auf Rang 17.
  • Milestone Advisory Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Milestone Advisory Partners in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF erreichte im Q4 2019 mit 4,06 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Total US Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Advisory Partners für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .