Meriwether Wealth & Plannings State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meriwether Wealth & Planning Aktiendetails zu XLE Fondsaktivität für XLE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,22 Mio. $	Verkaufen	19.848 -299	-1 %	-18.124 $	0,55 %	28
2026 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	20.147 -536	-3 %	-30.647 $	0,53 %	31
2026 Q1	1,27 Mio. $	Kaufen	20.683 +203	+1 %	+10.889 $	0,69 %	26
2025 Q4	915.661 $	Verkaufen	20.480 -6.488	-24 %	-288.923 $	0,52 %	39
2025 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	26.968 -2.890	-10 %	-126.528 $	0,7 %	25
2025 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	29.858 -7.622	-20 %	-317.438 $	0,79 %	21
2025 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	37.480 +9.264	+33 %	+417.692 $	1,14 %	15
2024 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	+28.216	Neu	+1,28 Mio. $	0,86 %	21

Weitere Fonds mit XLE im Portfolio

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts 1,33 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equitable Trust Nashville, Tennessee 2,38 Mrd. $ AUM 22,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLE-Position von Meriwether Wealth & Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meriwether Wealth & Planning verringerte seine Beteiligung an State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 18.124 $ und hielt danach 19.848 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Die Position macht 0,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in XLE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,75 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 403 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 19.848 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,22 Mio. $.
Meriwether Wealth & Planning verkaufte 299 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 18.124 $.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF machte in Q3 2026 0,55 % des Portfolios von Meriwether Wealth & Planning aus und war dessen Position auf Rang 28.
Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Meriwether Wealth & Planning in State Street Energy Select Sector SPDR ETF erreichte im Q1 2025 mit 1,75 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 403 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Energy Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .