Meriwether Wealth & Plannings Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meriwether Wealth & Planning Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	23,3 Mio. $	Kaufen	699.619 +28.615	+4 %	+984.150 $	10,52 %	2
2026 Q2	23,4 Mio. $	Kaufen	671.004 +14.978	+2 %	+493.390 $	11,58 %	1
2026 Q1	20 Mio. $	Verkaufen	656.026 -107.742	-14 %	-3,36 Mio. $	10,96 %	1
2025 Q4	22,6 Mio. $	Kaufen	763.768 +28.226	+4 %	+825.023 $	12,75 %	2
2025 Q3	21,4 Mio. $	Kaufen	735.542 +40.249	+6 %	+1,14 Mio. $	12,41 %	2
2025 Q2	19,2 Mio. $	Kaufen	695.293 +27.291	+4 %	+717.265 $	12,06 %	2
2025 Q1	17,8 Mio. $	Kaufen	668.002 +118.031	+21 %	+3,17 Mio. $	11,59 %	1
2024 Q4	14,3 Mio. $	Kaufen	+549.971	Neu	+14,8 Mio. $	10,21 %	2

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cooper Financial Group Irvine, California 1,26 Mrd. $ AUM 21,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey 641 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HRC Wealth Management Moscow, Idaho 251 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Veery Capital Wilmington, Delaware 375 Mio. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Southern Michigan Bank & Trust Coldwater, Michigan 280 Mio. $ AUM

SCHV-Position von Meriwether Wealth & Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meriwether Wealth & Planning erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2026 um 4,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 984.150 $ und erhöhte die Position damit auf 699.619 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Die Position macht 10,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 23,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 266 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 699.619 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 23,3 Mio. $.
Meriwether Wealth & Planning kaufte im Q3 2026 28.615 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 984.150 $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2026 10,52 % des Portfolios von Meriwether Wealth & Planning aus und war dessen Position auf Rang 2.
Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Meriwether Wealth & Planning in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 23,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 266 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .