Meriwether Wealth & Plannings Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meriwether Wealth & Planning Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,89 Mio. $	Kaufen	211.198 +11.275	+6 %	+385.715 $	3,11 %	9
2026 Q2	7,22 Mio. $	Verkaufen	199.923 -4.706	-2 %	-155.510 $	3,58 %	7
2026 Q1	5,95 Mio. $	Kaufen	204.629 +8.686	+4 %	+260.366 $	3,26 %	8
2025 Q4	5,58 Mio. $	Kaufen	+195.943	Neu	+5,53 Mio. $	3,15 %	6

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIDELIS iM Medford, Oregon 302 Mio. $ AUM 9,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Weaver Capital Management Suwanee, Georgia 525 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Meriwether Wealth & Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meriwether Wealth & Planning erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 385.715 $ und erhöhte die Position damit auf 211.198 Aktien im Wert von 6,89 Mio. $. Die Position macht 3,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 7,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 211.198 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 6,89 Mio. $.
Meriwether Wealth & Planning kaufte im Q3 2026 11.275 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 385.715 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 3,11 % des Portfolios von Meriwether Wealth & Planning aus und war dessen Position auf Rang 9.
Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Meriwether Wealth & Planning in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 7,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .