Merited Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Merited Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	646.719 $	Verkaufen	2.799 -225	-7 %	-54.905 $	0,45 %	33
2026 Q2	734.715 $	Verkaufen	3.024 -165	-5 %	-38.382 $	0,52 %	36
2026 Q1	692.810 $	Verkaufen	3.189 -272	-8 %	-60.806 $	0,57 %	45
2025 Q4	733.004 $	Kaufen	+3.461	Neu	+724.663 $	0,68 %	39

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Merited Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Merited Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 54.905 $ und hielt danach 2.799 Aktien im Wert von 646.719 $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Merited Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 734.715 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.589 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Merited Wealth 2.799 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 646.719 $.
Merited Wealth verkaufte 225 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 54.905 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,45 % des Portfolios von Merited Wealth aus und war dessen Position auf Rang 33.
Merited Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Merited Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 734.715 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.589 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Merited Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .