Meredith Wealth Plannings Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meredith Wealth Planning Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,38 Mio. $	Verkaufen	3.681 -4.822	-57 %	-1,81 Mio. $	0,34 %	30
2026 Q2	3,15 Mio. $	Verkaufen	8.503 -1.194	-12 %	-426.928 $	0,74 %	20
2026 Q1	3,11 Mio. $	Kaufen	9.697 +1	+0 %	+336 $	0,84 %	19
2025 Q4	3,25 Mio. $	Verkaufen	9.696 -28	-0,3 %	-9.315 $	0,97 %	19
2025 Q3	3,19 Mio. $	Verkaufen	9.724 -187	-2 %	-59.070 $	1,01 %	16
2025 Q2	3,01 Mio. $	Kaufen	9.911 +830	+9 %	+233.443 $	1,09 %	14
2025 Q1	2,5 Mio. $	Verkaufen	9.081 -282	-3 %	-81.928 $	1,1 %	14
2024 Q4	2,71 Mio. $	Kaufen	9.363 +5.440	+139 %	+1,59 Mio. $	1,21 %	13
2024 Q3	1,11 Mio. $	Kaufen	3.923 +7	+0,2 %	+1.909 $	0,53 %	23
2024 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	3.916 -74	-2 %	-19.153 $	0,55 %	23
2024 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	3.990 +851	+27 %	+210.538 $	0,58 %	23
2023 Q4	744.543 $	Verkaufen	3.139 -3	-0,1 %	-663 $	0,46 %	25
2023 Q3	667.446 $	Verkaufen	3.142 -59	-2 %	-13.060 $	0,5 %	23
2023 Q2	705.143 $	Kaufen	3.201 +10	+0,3 %	+2.086 $	0,57 %	19
2023 Q1	651.209 $	Verkaufen	3.191 -463	-13 %	-92.683 $	0,52 %	21
2022 Q4	698.569 $	Kaufen	+3.654	Neu	+704.193 $	0,6 %	19

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia 911 Mio. $ AUM 7,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado 2,51 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Meredith Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meredith Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 57 %, verkaufte schätzungsweise 1,81 Mio. $ und hielt danach 3.681 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.241 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 3.681 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 1,38 Mio. $.
Meredith Wealth Planning verkaufte 4.822 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,81 Mio. $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,34 % des Portfolios von Meredith Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 30.
Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Meredith Wealth Planning in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q4 2025 mit 3,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.241 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .