Meredith Wealth Plannings iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meredith Wealth Planning Aktiendetails zu SGOV Fondsaktivität für SGOV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	804.892 $	Kaufen	7.995 +66	+0,8 %	+6.637 $	0,2 %	42
2026 Q2	798.217 $	Kaufen	7.929 +69	+0,9 %	+6.937 $	0,19 %	42
2026 Q1	791.177 $	Kaufen	7.860 +45	+0,6 %	+4.524 $	0,21 %	39
2025 Q4	784.426 $	Verkaufen	7.815 -7.038	-47 %	-707.300 $	0,23 %	38
2025 Q3	1,5 Mio. $	Verkaufen	14.853 -168	-1 %	-16.893 $	0,47 %	24
2025 Q2	1,51 Mio. $	Verkaufen	15.021 -4.299	-22 %	-432.161 $	0,55 %	22
2025 Q1	1,94 Mio. $	Kaufen	+19.320	Neu	+1,94 Mio. $	0,86 %	21

Weitere Fonds mit SGOV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

True North Advisors Dallas, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia 5,3 Mrd. $ AUM 8,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hollow Brook Wealth Management Katonah, New York 575 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SGOV-Position von Meredith Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meredith Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im Q3 2026 um 0,83 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.637 $ und erhöhte die Position damit auf 7.995 Aktien im Wert von 804.892 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SGOV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 993 von Wall St. Rank erfasste Fonds SGOV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 7.995 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 804.892 $.
Meredith Wealth Planning kaufte im Q3 2026 66 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 6.637 $.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Meredith Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 42.
Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Meredith Wealth Planning in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2025 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 993 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .