Meredith Wealth Plannings Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meredith Wealth Planning Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,52 Mio. $	Verkaufen	54.769 -758	-1 %	-35.993 $	0,63 %	21
2026 Q2	2,68 Mio. $	Kaufen	55.527 +6.311	+13 %	+304.350 $	0,63 %	22
2026 Q1	2,36 Mio. $	Kaufen	49.216 +5.767	+13 %	+279.463 $	0,64 %	21
2025 Q4	2,09 Mio. $	Kaufen	43.449 +24.049	+124 %	+1,16 Mio. $	0,62 %	24
2025 Q3	930.790 $	Kaufen	19.400 +11.625	+150 %	+552.895 $	0,3 %	33
2025 Q2	368.787 $	Kaufen	7.775 +1.285	+20 %	+60.722 $	0,13 %	44
2025 Q1	308.714 $	Kaufen	6.490 +250	+4 %	+11.971 $	0,14 %	41
2024 Q4	298.101 $	Kaufen	6.240 +57	+0,9 %	+2.743 $	0,13 %	41
2024 Q3	300.128 $	Kaufen	6.183 +1.378	+29 %	+66.451 $	0,14 %	39
2024 Q2	229.513 $	Kaufen	+4.805	Neu	+229.556 $	0,12 %	41

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota 224 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania 484 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EntreWealth Austin, Texas 281 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWMT

Guardian Wealth Management (Tennessee) Chattanooga, Tennessee 353 Mio. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Meredith Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meredith Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 35.993 $ und hielt danach 54.769 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Die Position macht 0,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 54 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 54.769 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 2,52 Mio. $.
Meredith Wealth Planning verkaufte 758 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 35.993 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,63 % des Portfolios von Meredith Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 21.
Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Meredith Wealth Planning in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,68 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 54 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .