Meredith Wealth Plannings U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meredith Wealth Planning Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	24.396 +48	+0,2 %	+2.160 $	0,27 %	39
2026 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	24.348 +42	+0,2 %	+1.797 $	0,25 %	34
2026 Q1	944.548 $	Kaufen	24.306 +51	+0,2 %	+2.055 $	0,26 %	34
2025 Q4	960.244 $	Kaufen	24.255 +343	+1 %	+13.388 $	0,29 %	33
2025 Q3	922.290 $	Kaufen	23.912 +332	+1 %	+12.390 $	0,29 %	35
2025 Q2	845.119 $	Kaufen	+23.580	Neu	+786.605 $	0,31 %	32

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Meredith Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meredith Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 0,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.160 $ und erhöhte die Position damit auf 24.396 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 24.396 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,08 Mio. $.
Meredith Wealth Planning kaufte im Q3 2026 48 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 2.160 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Meredith Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 39.
Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .