Members Wealths JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Members Wealth Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,01 Mio. $	Verkaufen	14.434 -915	-6 %	-63.060 $	0,5 %	41
2026 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	15.349 +2.330	+18 %	+156.477 $	0,57 %	38
2026 Q1	874.846 $	Kaufen	13.019 +336	+3 %	+22.250 $	0,52 %	38
2025 Q4	849.640 $	Verkaufen	12.683 -906	-7 %	-59.484 $	0,53 %	38
2025 Q3	884.359 $	Kaufen	+13.589	Neu	+867.806 $	0,56 %	37
2025 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	18.356 -6.606	-26 %	-409.569 $	0,83 %	30
2024 Q4	1,57 Mio. $	Kaufen	+24.962	Neu	+1,55 Mio. $	1,17 %	23
2024 Q2	597.376 $	Kaufen	+9.512	Neu	+538.436 $	0,4 %	49

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Members Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Members Wealth verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 63.060 $ und hielt danach 14.434 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Members Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Members Wealth 14.434 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 1,01 Mio. $.
Members Wealth verkaufte 915 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 63.060 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von Members Wealth aus und war dessen Position auf Rang 41.
Members Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Members Wealth in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Members Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .