Melfa Wealth Managements DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Melfa Wealth Management Aktiendetails zu DBL Fondsaktivität für DBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	180.757 $	Verkaufen	12.570 -3.039	-19 %	-43.740 $	0,1 %	172
2026 Q1	227.892 $	Halten	15.609	–	–	0,13 %	155
2025 Q4	238.038 $	Halten	15.609	–	–	0,14 %	153
2025 Q3	243.189 $	Halten	15.609	–	–	0,14 %	154
2025 Q2	240.067 $	Halten	15.609	–	–	0,15 %	152
2025 Q1	243.970 $	Halten	15.609	–	–	0,16 %	147
2024 Q4	241.940 $	Halten	15.609	–	–	0,16 %	144
2024 Q3	246.935 $	Halten	15.609	–	–	0,16 %	145
2024 Q2	239.755 $	Halten	15.609	–	–	0,17 %	137
2024 Q1	240.692 $	Kaufen	15.609 +126	+0,8 %	+1.923 $	0,17 %	134
2023 Q4	237.670 $	Kaufen	15.483 +172	+1 %	+2.512 $	0,22 %	98
2023 Q3	223.241 $	Kaufen	15.311 +167	+1 %	+2.407 $	0,24 %	97
2023 Q2	219.738 $	Kaufen	15.144 +163	+1 %	+2.367 $	0,22 %	101
2023 Q1	212.430 $	Kaufen	14.981 +155	+1 %	+2.314 $	0,21 %	105
2022 Q4	220.168 $	Kaufen	+14.826	Neu	+216.012 $	0,23 %	100

Weitere Fonds mit DBL im Portfolio

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,7 Mrd. $ AUM 32,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts 499 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gridiron Partners Wexford, Pennsylvania 199 Mio. $ AUM 3,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Advisors Beachwood, Ohio 1,82 Mrd. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DBL-Position von Melfa Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Melfa Wealth Management verringerte seine Beteiligung an DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) im Q2 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 43.740 $ und hielt danach 12.570 Aktien im Wert von 180.757 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #172.

Melfa Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DBL und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 246.935 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds DBL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Melfa Wealth Management 12.570 Aktien von DoubleLine Opportunistic Credit Fund im Wert von 180.757 $.
Melfa Wealth Management verkaufte 3.039 Aktien von DoubleLine Opportunistic Credit Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 43.740 $.
DoubleLine Opportunistic Credit Fund machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Melfa Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 172.
Melfa Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Melfa Wealth Management in DoubleLine Opportunistic Credit Fund erreichte im Q3 2024 mit 246.935 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Opportunistic Credit Fund.

Auf Grundlage der von Melfa Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .