McGrath & Associatess WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund GDE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von McGrath & Associates Aktiendetails zu GDE Fondsaktivität für GDE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,14 Mio. $	Kaufen	143.379 +11.239	+9 %	+732.102 $	10,17 %	2
2026 Q2	8,07 Mio. $	Kaufen	132.140 +10.423	+9 %	+691.684 $	10,52 %	2
2026 Q1	7,66 Mio. $	Kaufen	121.717 +7.511	+7 %	+510.185 $	11,26 %	2
2025 Q4	7,04 Mio. $	Kaufen	114.206 +3.290	+3 %	+197.404 $	9,99 %	2
2025 Q3	6,37 Mio. $	Kaufen	110.916 +9.382	+9 %	+474.718 $	9,46 %	2
2025 Q2	4,79 Mio. $	Kaufen	101.534 +21.950	+28 %	+959.279 $	7,8 %	2
2025 Q1	3,27 Mio. $	Kaufen	79.584 +17.226	+28 %	+687.714 $	5,96 %	4
2024 Q4	2,31 Mio. $	Kaufen	+62.358	Neu	+2,4 Mio. $	4,67 %	5

Weitere Fonds mit GDE im Portfolio

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stapp Wealth Management Olympia, Washington 77,2 Mio. $ AUM 13,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fermata Advisors Sonoma, California 517 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFG Wealth Management Towson, Maryland 281 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas 9,37 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lunt Capital Management Holladay, Utah 263 Mio. $ AUM 6,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GDE-Position von McGrath & Associates: Q3 2026 im Rückblick

McGrath & Associates erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) im Q3 2026 um 8,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 732.102 $ und erhöhte die Position damit auf 143.379 Aktien im Wert von 9,14 Mio. $. Die Position macht 10,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

McGrath & Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in GDE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 25 von Wall St. Rank erfasste Fonds GDE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt McGrath & Associates 143.379 Aktien von WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund im Wert von 9,14 Mio. $.
McGrath & Associates kaufte im Q3 2026 11.239 Aktien von WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund im geschätzten Wert von 732.102 $.
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund machte in Q3 2026 10,17 % des Portfolios von McGrath & Associates aus und war dessen Position auf Rang 2.
McGrath & Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 25 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund.

Auf Grundlage der von McGrath & Associates für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .