MBL Wealths Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MBL Wealth Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,18 Mio. $	Halten	36.300	–	–	0,07 %	146
2026 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	36.300 -1.300	-3 %	-42.959 $	0,09 %	114
2026 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	37.600 -100	-0,3 %	-2.998 $	0,08 %	113
2025 Q4	1,07 Mio. $	Halten	37.700	–	–	0,09 %	114
2025 Q3	1,05 Mio. $	Halten	37.700	–	–	0,09 %	108
2025 Q2	953.810 $	Halten	37.700	–	–	0,09 %	106
2025 Q1	883.311 $	Halten	37.700	–	–	0,09 %	105
2024 Q4	974.922 $	Halten	37.700	–	–	0,1 %	97
2024 Q3	970.775 $	Halten	37.700	–	–	0,1 %	95
2024 Q2	894.433 $	Verkaufen	37.700 -50	-0,1 %	-1.185 $	0,1 %	99
2024 Q1	929.405 $	Halten	37.750	–	–	0,11 %	94
2023 Q4	891.655 $	Halten	37.750	–	–	0,11 %	90
2023 Q3	781.803 $	Verkaufen	37.750 -58	-0,2 %	-1.273 $	0,11 %	88
2023 Q2	827.996 $	Halten	37.808	–	–	0,12 %	82
2023 Q1	792.645 $	Verkaufen	37.808 -1.200	-3 %	-25.792 $	0,12 %	74
2022 Q4	790.000 $	Kaufen	39.008 +806	+2 %	+16.517 $	0,15 %	74
2022 Q3	722.000 $	Kaufen	+38.202	Neu	+799.002 $	0,16 %	75

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von MBL Wealth: Q3 2026 im Rückblick

MBL Wealth hielt seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 mit 36.300 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #146.

MBL Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt MBL Wealth 36.300 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 1,18 Mio. $.
MBL Wealth ließ seinen Bestand an Schwab U.S Small- Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von MBL Wealth aus und war dessen Position auf Rang 146.
MBL Wealth meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von MBL Wealth in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von MBL Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .