MB, Levis & Associatess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MB, Levis & Associates Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12,7 Mio. $	Kaufen	44.570 +2.420	+6 %	+720.620 $	4,65 %	9
2026 Q2	12,8 Mio. $	Kaufen	42.150 +41.485	+6.238 %	+11,9 Mio. $	4,71 %	10
2026 Q1	174.216 $	Kaufen	665 +277	+71 %	+74.962 $	0,07 %	62
2025 Q4	99.996 $	Kaufen	388 +3	+0,8 %	+769 $	0,04 %	80
2025 Q3	97.918 $	Kaufen	385 +1	+0,3 %	+248 $	0,04 %	79
2025 Q2	90.957 $	Halten	384	–	–	0,04 %	96
2025 Q1	85.112 $	Kaufen	384 +2	+0,5 %	+478 $	0,04 %	95
2024 Q4	91.841 $	Kaufen	382 +2	+0,5 %	+492 $	0,05 %	92
2024 Q3	90.061 $	Kaufen	380 +2	+0,5 %	+454 $	0,04 %	90
2024 Q2	82.461 $	Halten	378	–	–	0,04 %	91
2024 Q1	86.451 $	Kaufen	378 +1	+0,3 %	+215 $	0,05 %	92
2023 Q4	80.442 $	Kaufen	377 +2	+0,5 %	+385 $	0,05 %	92
2023 Q3	70.941 $	Kaufen	375 +1	+0,3 %	+199 $	0,05 %	94
2023 Q2	74.335 $	Kaufen	374 +2	+0,5 %	+378 $	0,05 %	93
2023 Q1	70.576 $	Halten	372	–	–	0,05 %	95
2022 Q4	68.335 $	Kaufen	+372	Neu	+68.947 $	0,05 %	90

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von MB, Levis & Associates: Q3 2026 im Rückblick

MB, Levis & Associates erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 5,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 720.620 $ und erhöhte die Position damit auf 44.570 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $. Die Position macht 4,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt MB, Levis & Associates 44.570 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 12,7 Mio. $.
MB, Levis & Associates kaufte im Q3 2026 2.420 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 720.620 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 4,65 % des Portfolios von MB, Levis & Associates aus und war dessen Position auf Rang 9.
MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von MB, Levis & Associates in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von MB, Levis & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .