MB, Levis & Associatess iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MB, Levis & Associates Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-119	Geschlossen	-19.587 $	–	254
2026 Q2	19.587 $	Halten	119	–	–	0,01 %	147
2026 Q1	17.343 $	Halten	119	–	–	0,01 %	147
2025 Q4	16.785 $	Halten	119	–	–	0,01 %	148
2025 Q3	16.621 $	Halten	119	–	–	0,01 %	146
2025 Q2	15.725 $	Halten	119	–	–	0,01 %	175
2025 Q1	14.990 $	Halten	119	–	–	0,01 %	172
2024 Q4	15.391 $	Halten	119	–	–	0,01 %	170
2024 Q3	15.738 $	Halten	119	–	–	0,01 %	173
2024 Q2	14.368 $	Halten	119	–	–	0,01 %	172
2024 Q1	14.914 $	Halten	119	–	–	0,01 %	170
2023 Q4	13.839 $	Verkaufen	119 -79	-40 %	-8.417 $	0,01 %	172
2023 Q3	20.659 $	Halten	198	–	–	0,01 %	157
2023 Q2	21.748 $	Halten	198	–	–	0,01 %	154
2023 Q1	21.028 $	Halten	198	–	–	0,01 %	157
2022 Q4	20.857 $	Kaufen	+198	Neu	+20.766 $	0,02 %	149

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWA

MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois 880 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von MB, Levis & Associates: Q3 2026 im Rückblick

MB, Levis & Associates hat die Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 119 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 19.587 $.

MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IWS und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 21.748 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

MB, Levis & Associates meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
MB, Levis & Associates verkaufte 119 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.587 $.
MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von MB, Levis & Associates in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 21.748 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von MB, Levis & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .