MB, Levis & Associatess iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF IBDZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MB, Levis & Associates Aktiendetails zu IBDZ Fondsaktivität für IBDZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12,5 Mio. $	Verkaufen	507.715 -7.836	-2 %	-199.566 $	4,58 %	10
2026 Q2	13,4 Mio. $	Kaufen	515.551 +4.902	+1 %	+127.645 $	4,95 %	8
2026 Q1	13,3 Mio. $	Kaufen	510.649 +6.463	+1 %	+170.287 $	5,55 %	8
2025 Q4	13,3 Mio. $	Kaufen	504.186 +6.094	+1 %	+161.278 $	5,6 %	8
2025 Q3	13,2 Mio. $	Kaufen	498.092 +1.543	+0,3 %	+40.400 $	5,71 %	7
2025 Q2	13 Mio. $	Kaufen	496.549 +8.145	+2 %	+208.159 $	5,7 %	8
2025 Q1	12,6 Mio. $	Kaufen	488.404 +2.146	+0,4 %	+54.825 $	5,85 %	8
2024 Q4	12,4 Mio. $	Kaufen	486.258 +4.485	+0,9 %	+116.162 $	6,2 %	7
2024 Q3	12,9 Mio. $	Kaufen	+481.773	Neu	+12,6 Mio. $	6,35 %	7

Weitere Fonds mit IBDZ im Portfolio

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts 477 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Michael S. Ryan Inc Latham, New York 198 Mio. $ AUM 15,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paradigm Strategies in Wealth Management Maple Grove, Minnesota 156 Mio. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Archford Capital Strategies Swansea, Illinois 1,01 Mrd. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montecito Bank & Trust Santa Barbara, California 660 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDZ-Position von MB, Levis & Associates: Q3 2026 im Rückblick

MB, Levis & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF (IBDZ) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 199.566 $ und hielt danach 507.715 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Die Position macht 4,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IBDZ und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 13,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt MB, Levis & Associates 507.715 Aktien von iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF im Wert von 12,5 Mio. $.
MB, Levis & Associates verkaufte 7.836 Aktien von iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 199.566 $.
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 4,58 % des Portfolios von MB, Levis & Associates aus und war dessen Position auf Rang 10.
MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von MB, Levis & Associates in iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF erreichte im Q2 2026 mit 13,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von MB, Levis & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .