MB, Levis & Associatess iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF IBDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MB, Levis & Associates Aktiendetails zu IBDX Fondsaktivität für IBDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,78 Mio. $	Verkaufen	281.695 -245.851	-47 %	-6,08 Mio. $	2,49 %	13
2026 Q2	13,3 Mio. $	Kaufen	527.546 +6.322	+1 %	+159.307 $	4,9 %	9
2026 Q1	13,2 Mio. $	Kaufen	521.224 +8.232	+2 %	+210.013 $	5,5 %	9
2025 Q4	13,1 Mio. $	Kaufen	512.992 +7.074	+1 %	+181.043 $	5,51 %	9
2025 Q3	13 Mio. $	Kaufen	505.918 +2.883	+0,6 %	+73.161 $	5,61 %	8
2025 Q2	12,7 Mio. $	Kaufen	503.035 +11.889	+2 %	+294.960 $	5,59 %	9
2025 Q1	12,3 Mio. $	Kaufen	491.146 +6.182	+1 %	+152.915 $	5,7 %	9
2024 Q4	11,9 Mio. $	Kaufen	484.964 +9.422	+2 %	+235.780 $	5,97 %	8
2024 Q3	12,2 Mio. $	Kaufen	475.542 +10.073	+2 %	+254.380 $	6,03 %	8
2024 Q2	11,4 Mio. $	Kaufen	465.469 +14.857	+3 %	+362.857 $	6,01 %	8
2024 Q1	11,2 Mio. $	Kaufen	450.612 +15.617	+4 %	+386.958 $	6 %	8
2023 Q4	11 Mio. $	Kaufen	434.995 +40.114	+10 %	+957.068 $	6,28 %	8
2023 Q3	9,27 Mio. $	Kaufen	394.881 +11.813	+3 %	+285.204 $	6,01 %	8
2023 Q2	9,43 Mio. $	Kaufen	383.068 +76.873	+25 %	+1,9 Mio. $	6,04 %	8
2023 Q1	7,68 Mio. $	Kaufen	+306.195	Neu	+7,58 Mio. $	5,34 %	8

Weitere Fonds mit IBDX im Portfolio

PPWM

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida 236 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts 477 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MSRI

Michael S. Ryan Inc Latham, New York 198 Mio. $ AUM 15,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ATC

Adirondack Trust Company Saratoga Springs, New York 320 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSIWM

Paradigm Strategies in Wealth Management Maple Grove, Minnesota 156 Mio. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDX-Position von MB, Levis & Associates: Q3 2026 im Rückblick

MB, Levis & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) im Q3 2026 um 47 %, verkaufte schätzungsweise 6,08 Mio. $ und hielt danach 281.695 Aktien im Wert von 6,78 Mio. $. Die Position macht 2,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBDX und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt MB, Levis & Associates 281.695 Aktien von iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF im Wert von 6,78 Mio. $.
MB, Levis & Associates verkaufte 245.851 Aktien von iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6,08 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 2,49 % des Portfolios von MB, Levis & Associates aus und war dessen Position auf Rang 13.
MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von MB, Levis & Associates in iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF erreichte im Q2 2026 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von MB, Levis & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .