Martel Wealth Advisors
SPY-Symbol

Martel Wealth Advisorss State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Martel Wealth Advisors Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,05 Mio. $ Halten
1.375
– – 0,16 % 27
2026
Q2 		1,03 Mio. $ Kaufen
1.375
+92
+7 % +66.701 $ 0,16 % 28
2026
Q1 		834.099 $ Verkaufen
1.283
-1.107
-46 % -752.646 $ 0,14 % 30
2025
Q4 		1,63 Mio. $ Verkaufen
2.390
-27
-1 % -18.249 $ 0,28 % 28
2025
Q3 		1,61 Mio. $ Verkaufen
2.417
-6
-0,2 % -3.846 $ 0,28 % 27
2025
Q2 		1,5 Mio. $ Kaufen
2.423
+302
+14 % +172.634 $ 0,28 % 27
2025
Q1 		1,19 Mio. $ Verkaufen
2.121
-350
-14 % -205.722 $ 0,24 % 27
2024
Q4 		1,45 Mio. $ Verkaufen
2.471
-58
-2 % -34.171 $ 0,28 % 28
2024
Q3 		1,45 Mio. $ Verkaufen
2.529
-86
-3 % -47.552 $ 0,3 % 26
2024
Q2 		1,42 Mio. $ Verkaufen
2.615
-639
-20 % -334.445 $ 0,31 % 27
2024
Q1 		1,7 Mio. $ Verkaufen
3.254
-1.999
-38 % -995.212 $ 0,37 % 26
2023
Q4 		2,5 Mio. $ Verkaufen
5.253
-279
-5 % -124.283 $ 0,57 % 21
2023
Q3 		2,36 Mio. $ Verkaufen
5.532
-91
-2 % -40.475 $ 0,59 % 21
2023
Q2 		2,49 Mio. $ Verkaufen
5.623
-111
-2 % -46.585 $ 0,6 % 20
2023
Q1 		2,35 Mio. $ Verkaufen
5.734
-58
-1 % -23.141 $ 0,6 % 22
2022
Q4 		2,22 Mio. $ Kaufen
5.792
+642
+12 % +246.754 $ 0,6 % 23
2022
Q3 		1,84 Mio. $ Kaufen
5.150
+56
+1 % +22.239 $ 0,53 % 25
2022
Q2 		1,92 Mio. $ Verkaufen
5.094
-147
-3 % -60.221 $ 0,52 % 23
2022
Q1 		2,37 Mio. $ Verkaufen
5.241
-53
-1 % -23.596 $ 0,58 % 21
2021
Q4 		2,51 Mio. $ Verkaufen
5.294
-100
-2 % -45.908 $ 0,6 % 20
2021
Q3 		2,31 Mio. $ Verkaufen
5.394
-133
-2 % -58.668 $ 0,58 % 21
2021
Q2 		2,37 Mio. $ Verkaufen
5.527
-173
-3 % -72.210 $ 0,6 % 21
2021
Q1 		2,26 Mio. $ Verkaufen
5.700
-136
-2 % -52.447 $ 0,62 % 21
2020
Q4 		2,18 Mio. $ Kaufen
5.836
+546
+10 % +193.706 $ 0,63 % 21
2020
Q3 		1,77 Mio. $ Verkaufen
5.290
-134
-2 % -44.409 $ 0,57 % 19
2020
Q2 		1,67 Mio. $ Kaufen
5.424
+72
+1 % +21.074 $ 0,58 % 18
2020
Q1 		1,38 Mio. $ Verkaufen
5.352
-112
-2 % -34.164 $ 0,54 % 20
2019
Q4 		1,76 Mio. $ Verkaufen
5.464
-425
-7 % -130.866 $ 0,61 % 19
2019
Q3 		1,75 Mio. $ Verkaufen
5.889
-89
-1 % -26.297 $ 0,63 % 18
2019
Q2 		1,75 Mio. $ Verkaufen
5.978
-126
-2 % -36.283 $ 0,64 % 18
2019
Q1 		1,72 Mio. $ Verkaufen
6.104
-1.848
-23 % -502.059 $ 0,65 % 20
2018
Q4 		1,99 Mio. $ Verkaufen
7.952
-53
-0,7 % -14.292 $ 0,82 % 17
2018
Q3 		2,33 Mio. $ Kaufen
+8.005
Neu +2,28 Mio. $ 0,89 % 17

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barclays
Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 91,6 Mrd. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Martel Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Martel Wealth Advisors hielt seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 mit 1.375 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Martel Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.363 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Martel Wealth Advisors 1.375 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Martel Wealth Advisors ließ seinen Bestand an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Martel Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 27.
  • Martel Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Martel Wealth Advisors in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q4 2021 mit 2,51 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.363 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Martel Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .