Martel Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Martel Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-4.000	Geschlossen	-2,83 Mio. $	–	64
2026 Q1	2,83 Mio. $	Kaufen	4.000 +1.000	+33 %	+692.611 $	0,48 %	21
2025 Q4	1,72 Mio. $	Halten	3.000	–	–	0,29 %	27
2025 Q3	1,43 Mio. $	Halten	3.000	–	–	0,25 %	28
2025 Q2	1,16 Mio. $	Halten	3.000	–	–	0,22 %	28
2025 Q1	989.400 $	Halten	3.000	–	–	0,2 %	30
2024 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	+3.000	Neu	+1,16 Mio. $	0,21 %	30

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Martel Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Martel Wealth Advisors hat die Position in Caterpillar (CAT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,83 Mio. $.

Martel Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in CAT und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.081 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Martel Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Caterpillar mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Martel Wealth Advisors verkaufte 4.000 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $.
Martel Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Caterpillar und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Martel Wealth Advisors in Caterpillar erreichte im Q1 2026 mit 2,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.081 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Martel Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .