Marks Group Wealth Managements BlackRock Credit Allocation Income Trust BTZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Marks Group Wealth Management Aktiendetails zu BTZ Fondsaktivität für BTZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,6 Mio. $	Kaufen	172.291 +83.018	+93 %	+829.167 $	0,14 %	156
2026 Q2	912.370 $	Halten	89.273	–	–	0,08 %	214
2026 Q1	901.657 $	Verkaufen	89.273 -8.565	-9 %	-89.809 $	0,09 %	200
2025 Q4	1,06 Mio. $	Halten	97.838	–	–	0,1 %	182
2025 Q3	1,08 Mio. $	Halten	97.838	–	–	0,1 %	169
2025 Q2	1,07 Mio. $	Halten	97.838	–	–	0,1 %	173
2025 Q1	1,05 Mio. $	Halten	97.838	–	–	0,1 %	179
2024 Q4	1,02 Mio. $	Halten	97.838	–	–	0,1 %	169
2024 Q3	1,1 Mio. $	Kaufen	97.838 +446	+0,5 %	+4.869 $	0,11 %	171
2024 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	97.392 +5.147	+6 %	+53.774 $	0,11 %	167
2024 Q1	986.099 $	Halten	92.245	–	–	0,1 %	171
2023 Q4	951.968 $	Halten	92.245	–	–	0,11 %	172
2023 Q3	892.932 $	Halten	92.245	–	–	0,11 %	170
2023 Q2	936.287 $	Halten	92.245	–	–	0,11 %	168
2023 Q1	949.201 $	Kaufen	+92.245	Neu	+983.313 $	0,12 %	166

Weitere Fonds mit BTZ im Portfolio

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,22 Mrd. $ AUM 5,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,12 Mrd. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rareview Capital Las Vegas, Nevada 212 Mio. $ AUM 1,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BTZ-Position von Marks Group Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Marks Group Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) im Q3 2026 um 93 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 829.167 $ und erhöhte die Position damit auf 172.291 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #156.

Marks Group Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in BTZ und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds BTZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Marks Group Wealth Management 172.291 Aktien von BlackRock Credit Allocation Income Trust im Wert von 1,6 Mio. $.
Marks Group Wealth Management kaufte im Q3 2026 83.018 Aktien von BlackRock Credit Allocation Income Trust im geschätzten Wert von 829.167 $.
BlackRock Credit Allocation Income Trust machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Marks Group Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 156.
Marks Group Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in BlackRock Credit Allocation Income Trust und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock Credit Allocation Income Trust.

Auf Grundlage der von Marks Group Wealth Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .