Mark Sheptoff Financial Plannings iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mark Sheptoff Financial Planning Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	30.546 $	Halten	126	–	–	0,02 %	231
2026 Q1	29.236 $	Halten	126	–	–	0,02 %	229
2025 Q4	26.503 $	Halten	126	–	–	0,01 %	248
2025 Q3	25.652 $	Halten	126	–	–	0,01 %	249
2025 Q2	24.473 $	Halten	126	–	–	0,01 %	251
2025 Q1	23.708 $	Halten	126	–	–	0,01 %	233
2024 Q4	23.326 $	Kaufen	126 +71	+129 %	+13.619 $	0,01 %	245
2024 Q3	10.439 $	Kaufen	+55	Neu	+10.020 $	0,01 %	303
2019 Q4	–	Verkaufen	-261	Geschlossen	-33.000 $	–	371
2019 Q3	33.000 $	Halten	261	–	–	0,02 %	174
2019 Q2	33.000 $	Halten	261	–	–	0,02 %	180
2019 Q1	32.000 $	Halten	261	–	–	0,02 %	176
2018 Q4	29.000 $	Halten	261	–	–	0,02 %	168
2018 Q3	33.000 $	Halten	261	–	–	0,02 %	196
2018 Q2	32.000 $	Halten	261	–	–	0,02 %	193
2018 Q1	31.000 $	Halten	261	–	–	0,02 %	200
2017 Q4	32.000 $	Halten	261	–	–	0,02 %	206
2017 Q3	31.000 $	Halten	261	–	–	0,02 %	211
2017 Q2	30.000 $	Verkaufen	261 -1	-0,4 %	-115 $	0,02 %	206
2017 Q1	30.000 $	Kaufen	262 +1	+0,4 %	+115 $	0,02 %	208
2016 Q4	29.000 $	Kaufen	+261	Neu	+28.215 $	0,02 %	202

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Mark Sheptoff Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Mark Sheptoff Financial Planning hielt seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 mit 126 Aktien im Wert von 30.546 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #231.

Mark Sheptoff Financial Planning meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 33.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.990 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mark Sheptoff Financial Planning 126 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 30.546 $.
Mark Sheptoff Financial Planning ließ seinen Bestand an iShares Russell 1000 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Mark Sheptoff Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 231.
Mark Sheptoff Financial Planning meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Mark Sheptoff Financial Planning in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q3 2019 mit 33.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.990 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Mark Sheptoff Financial Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .