M Wealth Management LLCs U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von M Wealth Management LLC Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,05 Mio. $	Verkaufen	113.635 -728	-0,6 %	-32.766 $	3,89 %	5
2026 Q2	5,07 Mio. $	Verkaufen	114.363 -1.043	-0,9 %	-44.623 $	3,98 %	6
2026 Q1	4,48 Mio. $	Verkaufen	115.406 -1.243	-1 %	-50.078 $	3,78 %	7
2025 Q4	4,62 Mio. $	Verkaufen	116.649 -9.680	-8 %	-377.819 $	4,02 %	6
2025 Q3	4,87 Mio. $	Verkaufen	126.329 -7.288	-5 %	-271.972 $	4,28 %	6
2025 Q2	4,79 Mio. $	Verkaufen	133.617 -7.957	-6 %	-265.438 $	4,42 %	7
2025 Q1	4,67 Mio. $	Verkaufen	141.574 -7.240	-5 %	-251.331 $	4,35 %	7
2024 Q4	5,15 Mio. $	Kaufen	+148.814	Neu	+5,24 Mio. $	4,7 %	6

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von M Wealth Management LLC: Q3 2026 im Rückblick

M Wealth Management LLC verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 0,64 %, verkaufte schätzungsweise 32.766 $ und hielt danach 113.635 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Die Position macht 3,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

M Wealth Management LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 5,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt M Wealth Management LLC 113.635 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,05 Mio. $.
M Wealth Management LLC verkaufte 728 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 32.766 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 3,89 % des Portfolios von M Wealth Management LLC aus und war dessen Position auf Rang 5.
M Wealth Management LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von M Wealth Management LLC in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 5,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von M Wealth Management LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .