M.E. Allison & Cos Capital Group Core Balanced ETF CGBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von M.E. Allison & Co Aktiendetails zu CGBL Fondsaktivität für CGBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	235.568 $	Halten	6.410	–	–	0,13 %	176
2026 Q2	243.322 $	Verkaufen	6.410 -125	-2 %	-4.619 $	0,14 %	171
2026 Q1	224.870 $	Halten	6.535	–	–	0,15 %	172
2025 Q4	230.880 $	Kaufen	6.535 +570	+10 %	+19.943 $	0,16 %	158
2025 Q3	207.105 $	Kaufen	+5.965	Neu	+203.207 $	0,14 %	173

Weitere Fonds mit CGBL im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

QFPS

Quantum Financial Planning Services Spokane, Washington 367 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GFG

Greenbush Financial Group Albany, New York 341 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington 916 Mio. $ AUM 10,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HTWM

Hartmann Taylor Wealth Management Dallas, Texas 178 Mio. $ AUM 10,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMAI

Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota 499 Mio. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGBL-Position von M.E. Allison & Co: Q3 2026 im Rückblick

M.E. Allison & Co hielt seine Position in Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) im Q3 2026 mit 6.410 Aktien im Wert von 235.568 $ unverändert. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #176.

M.E. Allison & Co meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in CGBL und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 243.322 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 92 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGBL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt M.E. Allison & Co 6.410 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im Wert von 235.568 $.
M.E. Allison & Co ließ seinen Bestand an Capital Group Core Balanced ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Capital Group Core Balanced ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von M.E. Allison & Co aus und war dessen Position auf Rang 176.
M.E. Allison & Co meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Capital Group Core Balanced ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von M.E. Allison & Co in Capital Group Core Balanced ETF erreichte im Q2 2026 mit 243.322 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 92 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Core Balanced ETF.

Auf Grundlage der von M.E. Allison & Co für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .