Lyell Wealth Managements iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	251.503 $	Verkaufen	3.063 -429	-12 %	-35.275 $	0,02 %	214
2026 Q1	288.334 $	Kaufen	3.492 +230	+7 %	+19.039 $	0,02 %	185
2025 Q4	270.159 $	Verkaufen	3.262 -350	-10 %	-29.013 $	0,02 %	194
2025 Q3	299.652 $	Verkaufen	3.612 -25	-0,7 %	-2.068 $	0,02 %	185
2025 Q2	301.362 $	Verkaufen	3.637 -175	-5 %	-14.448 $	0,02 %	180
2025 Q1	315.367 $	Verkaufen	3.812 -674	-15 %	-55.428 $	0,03 %	167
2024 Q4	367.762 $	Verkaufen	4.486 -163	-4 %	-13.400 $	0,03 %	157
2024 Q3	386.564 $	Kaufen	4.649 +1.564	+51 %	+129.037 $	0,04 %	159
2024 Q2	251.890 $	Halten	3.085	–	–	0,02 %	181
2024 Q1	252.291 $	Verkaufen	3.085 -375	-11 %	-30.689 $	0,03 %	177
2023 Q4	283.858 $	Kaufen	+3.460	Neu	+281.247 $	0,03 %	166
2023 Q3	–	Verkaufen	-6.840	Geschlossen	-554.587 $	–	184
2023 Q2	554.587 $	Verkaufen	6.840 -6.985	-51 %	-571.124 $	0,07 %	128
2023 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	13.825 +10.700	+342 %	+872.205 $	0,16 %	101
2022 Q4	253.656 $	Verkaufen	3.125 -62	-2 %	-5.030 $	0,04 %	171
2022 Q3	259.000 $	Kaufen	3.187 +162	+5 %	+13.332 $	0,04 %	165
2022 Q2	250.000 $	Kaufen	+3.025	Neu	+250.951 $	0,04 %	168

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 35.275 $ und hielt danach 3.063 Aktien im Wert von 251.503 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #214.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.217 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 3.063 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 251.503 $.
Lyell Wealth Management verkaufte 429 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 35.275 $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 214.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Lyell Wealth Management in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 1,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .