Lyell Wealth Managements iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-900	Geschlossen	-333.612 $	–	237
2026 Q1	333.612 $	Verkaufen	900 -250	-22 %	-96.716 $	0,02 %	177
2025 Q4	444.878 $	Halten	1.150	–	–	0,03 %	157
2025 Q3	435.781 $	Halten	1.150	–	–	0,03 %	154
2025 Q2	403.650 $	Halten	1.150	–	–	0,03 %	161
2025 Q1	365.286 $	Halten	1.150	–	–	0,03 %	161
2024 Q4	384.388 $	Halten	1.150	–	–	0,03 %	153
2024 Q3	375.740 $	Halten	1.150	–	–	0,03 %	164
2024 Q2	354.971 $	Verkaufen	1.150 -220	-16 %	-65.652 $	0,03 %	154
2024 Q1	411.110 $	Kaufen	+1.370	Neu	+390.810 $	0,04 %	148

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Family Investments Madison, Wisconsin 5,54 Mrd. $ AUM 1,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UNC Management Company Chapel Hill, North Carolina 2,07 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 913 Mio. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management hat die Position in iShares Russell 3000 ETF (IWV) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 900 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 333.612 $.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IWV und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 444.878 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 918 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

Lyell Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares Russell 3000 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lyell Wealth Management verkaufte 900 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 333.612 $.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Lyell Wealth Management in iShares Russell 3000 ETF erreichte im Q4 2025 mit 444.878 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 918 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .