Lyell Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,12 Mio. $	Halten	5.501	–	–	0,25 %	73
2026 Q1	3,59 Mio. $	Verkaufen	5.501 -93	-2 %	-63.505 $	0,26 %	74
2025 Q4	3,83 Mio. $	Verkaufen	5.594 -512	-8 %	-347.678 $	0,28 %	73
2025 Q3	4,09 Mio. $	Kaufen	6.106 +13	+0,2 %	+8.373 $	0,3 %	73
2025 Q2	3,78 Mio. $	Verkaufen	6.093 -58	-0,9 %	-33.302 $	0,3 %	76
2025 Q1	3,46 Mio. $	Verkaufen	6.151 -201	-3 %	-118.693 $	0,32 %	76
2024 Q4	3,74 Mio. $	Halten	6.352	–	–	0,34 %	75
2024 Q3	3,66 Mio. $	Verkaufen	6.352 -15	-0,2 %	-8.340 $	0,33 %	80
2024 Q2	3,48 Mio. $	Verkaufen	6.367 -171	-3 %	-89.918 $	0,33 %	79
2024 Q1	3,44 Mio. $	Kaufen	6.538 +1.095	+20 %	+547.897 $	0,35 %	81
2023 Q4	2,6 Mio. $	Verkaufen	5.443 -498	-8 %	-222.903 $	0,3 %	85
2023 Q3	2,55 Mio. $	Halten	5.941	–	–	0,34 %	84
2023 Q2	2,65 Mio. $	Kaufen	5.941 +150	+3 %	+63.213 $	0,34 %	85
2023 Q1	2,38 Mio. $	Kaufen	5.791 +464	+9 %	+186.025 $	0,33 %	86
2022 Q4	2,05 Mio. $	Verkaufen	5.327 -20	-0,4 %	-7.718 $	0,32 %	82
2022 Q3	1,92 Mio. $	Kaufen	5.347 +595	+13 %	+237.589 $	0,33 %	86
2022 Q2	1,8 Mio. $	Kaufen	4.752 +20	+0,4 %	+8.227 $	0,29 %	88
2022 Q1	2,15 Mio. $	Kaufen	4.732 +490	+12 %	+219.145 $	0,28 %	87
2021 Q4	2,02 Mio. $	Kaufen	4.242 +40	+1 %	+18.434 $	0,23 %	83
2021 Q3	1,81 Mio. $	Verkaufen	4.202 -672	-14 %	-297.792 $	0,22 %	85
2021 Q2	2,1 Mio. $	Kaufen	4.874 +590	+14 %	+247.158 $	0,26 %	80
2021 Q1	1,7 Mio. $	Kaufen	4.284 +1.483	+53 %	+574.179 $	0,25 %	79
2020 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	2.801 +1.087	+63 %	+386.910 $	0,17 %	81
2020 Q3	576.000 $	Verkaufen	1.714 -153	-8 %	-50.918 $	0,11 %	90
2020 Q2	578.000 $	Kaufen	1.867 +539	+41 %	+158.259 $	0,13 %	83
2020 Q1	343.000 $	Kaufen	1.328 +533	+67 %	+163.325 $	0,1 %	90
2019 Q4	257.000 $	Kaufen	+795	Neu	+246.046 $	0,07 %	112

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management hielt seine Position in iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 mit 5.501 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #73.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 5.501 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 4,12 Mio. $.
Lyell Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares Core S&P 500 ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 73.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .