Lyell Wealth Managements iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu IJK Fondsaktivität für IJK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	315.129 $	Halten	2.875	–	–	0,02 %	193
2026 Q2	337.813 $	Halten	2.875	–	–	0,02 %	186
2026 Q1	289.283 $	Halten	2.875	–	–	0,02 %	183
2025 Q4	278.530 $	Halten	2.875	–	–	0,02 %	191
2025 Q3	275.684 $	Halten	2.875	–	–	0,02 %	188
2025 Q2	261.568 $	Halten	2.875	–	–	0,02 %	193
2025 Q1	239.430 $	Halten	2.875	–	–	0,02 %	189
2024 Q4	261.424 $	Halten	2.875	–	–	0,02 %	182
2024 Q3	264.299 $	Halten	2.875	–	–	0,02 %	186
2024 Q2	253.316 $	Verkaufen	2.875 -1.635	-36 %	-144.517 $	0,02 %	179
2024 Q1	411.538 $	Verkaufen	4.510 -165	-4 %	-13.764 $	0,04 %	147
2023 Q4	370.354 $	Halten	4.675	–	–	0,04 %	148
2023 Q3	337.722 $	Halten	4.675	–	–	0,05 %	141
2023 Q2	350.625 $	Halten	4.675	–	–	0,04 %	148
2023 Q1	334.309 $	Kaufen	+4.675	Neu	+333.924 $	0,05 %	160
2022 Q4	–	Verkaufen	-3.785	Geschlossen	-239.000 $	–	194
2022 Q3	239.000 $	Halten	3.785	–	–	0,04 %	171
2022 Q2	241.000 $	Halten	3.785	–	–	0,04 %	171
2022 Q1	292.000 $	Kaufen	3.785 +125	+3 %	+9.660 $	0,04 %	173
2021 Q4	312.000 $	Verkaufen	3.660 -4.100	-53 %	-343.774 $	0,04 %	164
2021 Q3	615.000 $	Halten	7.760	–	–	0,07 %	122
2021 Q2	628.000 $	Verkaufen	7.760 -7.620	-50 %	-611.628 $	0,08 %	122
2021 Q1	1,2 Mio. $	Kaufen	15.380 +6.060	+65 %	+466.802 $	0,18 %	87
2020 Q4	673.000 $	Kaufen	+9.320	Neu	+621.489 $	0,11 %	96

Weitere Fonds mit IJK im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Joel Isaacson & Co New York 3,5 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJK-Position von Lyell Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) im Q3 2026 mit 2.875 Aktien im Wert von 315.129 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #193.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IJK und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 680 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lyell Wealth Management 2.875 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF im Wert von 315.129 $.
Lyell Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 193.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Lyell Wealth Management in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF erreichte im Q1 2021 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 680 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .