Lyell Wealth Managements iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF IBDY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu IBDY Fondsaktivität für IBDY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,27 Mio. $	Kaufen	204.795 +23.350	+13 %	+602.017 $	0,32 %	67
2026 Q1	4,69 Mio. $	Kaufen	181.445 +7.800	+4 %	+203.624 $	0,34 %	65
2025 Q4	4,54 Mio. $	Kaufen	173.645 +55.375	+47 %	+1,45 Mio. $	0,33 %	70
2025 Q3	3,1 Mio. $	Kaufen	118.270 +28.025	+31 %	+727.397 $	0,23 %	76
2025 Q2	2,34 Mio. $	Kaufen	90.245 +34.125	+61 %	+865.482 $	0,18 %	86
2025 Q1	1,43 Mio. $	Kaufen	+56.120	Neu	+1,42 Mio. $	0,13 %	103

Weitere Fonds mit IBDY im Portfolio

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan 2,05 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Parsippany, New Jersey 9,12 Mrd. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summitry LLC Foster City, California 3,04 Mrd. $ AUM 17,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MV Capital Management Bethesda, Maryland 1,13 Mrd. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDY-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) im Q2 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 602.017 $ und erhöhte die Position damit auf 204.795 Aktien im Wert von 5,27 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IBDY und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 204.795 Aktien von iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF im Wert von 5,27 Mio. $.
Lyell Wealth Management kaufte im Q2 2026 23.350 Aktien von iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 602.017 $.
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 67.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 168 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .