Lyell Wealth Managements Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-7.888	Geschlossen	-219.681 $	–	236
2026 Q1	219.681 $	Kaufen	+7.888	Neu	+223.529 $	0,02 %	203

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,4 Mrd. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management hat die Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 7.888 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 219.681 $.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in FNDX und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 219.681 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 842 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Lyell Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lyell Wealth Management verkaufte 7.888 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 219.681 $.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Lyell Wealth Management in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF erreichte im Q1 2026 mit 219.681 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 842 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .