Lyell Wealth Management
CRM-Symbol

Lyell Wealth Managements Salesforce CRM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu CRM Fondsaktivität für CRM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,93 Mio. $ Verkaufen
8.401
-1.150
-12 % -237.217 $ 0,11 % 104
2026
Q2 		1,5 Mio. $ Verkaufen
9.551
-5.804
-38 % -1,02 Mio. $ 0,09 % 109
2026
Q1 		2,87 Mio. $ Verkaufen
15.355
-36.739
-71 % -7,61 Mio. $ 0,21 % 83
2025
Q4 		13,8 Mio. $ Verkaufen
52.094
-6.821
-12 % -1,7 Mio. $ 1 % 36
2025
Q3 		14 Mio. $ Verkaufen
58.915
-5.893
-9 % -1,49 Mio. $ 1,04 % 35
2025
Q2 		17,7 Mio. $ Verkaufen
64.808
-1.290
-2 % -344.880 $ 1,4 % 19
2025
Q1 		17,7 Mio. $ Kaufen
66.098
+1.896
+3 % +589.709 $ 1,66 % 13
2024
Q4 		21,5 Mio. $ Kaufen
64.202
+25
+0 % +7.978 $ 1,92 % 12
2024
Q3 		17,6 Mio. $ Verkaufen
64.177
-103
-0,2 % -26.383 $ 1,6 % 16
2024
Q2 		16,5 Mio. $ Kaufen
64.280
+4.110
+7 % +1,1 Mio. $ 1,58 % 15
2024
Q1 		18,1 Mio. $ Verkaufen
60.170
-437
-0,7 % -126.089 $ 1,84 % 12
2023
Q4 		15,9 Mio. $ Verkaufen
60.607
-516
-0,8 % -116.780 $ 1,81 % 11
2023
Q3 		12,4 Mio. $ Verkaufen
61.123
-1.552
-2 % -335.330 $ 1,67 % 15
2023
Q2 		13,2 Mio. $ Kaufen
62.675
+391
+0,6 % +79.816 $ 1,69 % 13
2023
Q1 		12,4 Mio. $ Verkaufen
62.284
-722
-1 % -121.954 $ 1,74 % 11
2022
Q4 		8,35 Mio. $ Verkaufen
63.006
-421
-0,7 % -61.432 $ 1,32 % 24
2022
Q3 		9,12 Mio. $ Kaufen
63.427
+1.412
+2 % +239.426 $ 1,55 % 14
2022
Q2 		10,2 Mio. $ Kaufen
62.015
+901
+1 % +159.200 $ 1,67 % 14
2022
Q1 		13 Mio. $ Kaufen
61.114
+384
+0,6 % +82.642 $ 1,67 % 13
2021
Q4 		15,4 Mio. $ Kaufen
60.730
+812
+1 % +228.160 $ 1,76 % 14
2021
Q3 		16,3 Mio. $ Kaufen
59.918
+1.380
+2 % +350.461 $ 1,98 % 11
2021
Q2 		14,3 Mio. $ Kaufen
58.538
+1.616
+3 % +372.441 $ 1,77 % 13
2021
Q1 		12,1 Mio. $ Kaufen
56.922
+5.703
+11 % +1,27 Mio. $ 1,76 % 13
2020
Q4 		11,4 Mio. $ Kaufen
51.219
+4.583
+10 % +1,11 Mio. $ 1,82 % 14
2020
Q3 		11,7 Mio. $ Kaufen
46.636
+35
+0,1 % +7.662 $ 2,2 % 10
2020
Q2 		8,73 Mio. $ Kaufen
46.601
+1.341
+3 % +225.953 $ 1,92 % 15
2020
Q1 		6,52 Mio. $ Kaufen
45.260
+2.275
+5 % +390.055 $ 1,95 % 14
2019
Q4 		6,99 Mio. $ Kaufen
42.985
+1.115
+3 % +174.787 $ 1,87 % 14
2019
Q3 		6,22 Mio. $ Kaufen
41.870
+1.537
+4 % +233.581 $ 1,87 % 16
2019
Q2 		6,12 Mio. $ Kaufen
40.333
+1.253
+3 % +196.359 $ 1,84 % 13
2019
Q1 		6,19 Mio. $ Kaufen
39.080
+3.692
+10 % +572.248 $ 2,07 % 11
2018
Q4 		4,85 Mio. $ Verkaufen
35.388
-660
-2 % -90.786 $ 2,02 % 12
2018
Q3 		5,73 Mio. $ Verkaufen
36.048
-1.435
-4 % -212.942 $ 1,93 % 12
2018
Q2 		5,11 Mio. $ Kaufen
37.483
+348
+0,9 % +44.398 $ 1,87 % 14
2018
Q1 		4,32 Mio. $ Kaufen
37.135
+955
+3 % +109.667 $ 1,6 % 23
2017
Q4 		3,7 Mio. $ Kaufen
36.180
+840
+2 % +85.604 $ 1,47 % 27
2017
Q3 		3,3 Mio. $ Verkaufen
35.340
-110
-0,3 % -10.119 $ 1,43 % 29
2017
Q2 		3,07 Mio. $ Kaufen
35.450
+3.965
+13 % +345.287 $ 1,49 % 27
2017
Q1 		2,6 Mio. $ Kaufen
31.485
+230
+0,7 % +18.374 $ 1,41 % 31
2016
Q4 		2,14 Mio. $ Kaufen
+31.255
Neu +2,27 Mio. $ 1,33 % 36

Weitere Fonds mit CRM im Portfolio

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanders Capital
Sanders Capital West Palm Beach, Florida 103 Mrd. $ AUM 36,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Eagle Investment Management
First Eagle Investment Management New York 63,7 Mrd. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Amundi
Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 362 Mrd. $ AUM 34,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banco Santander
Banco Santander Madrid, Spain 18,9 Mrd. $ AUM 35,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRM-Position von Lyell Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Salesforce (CRM) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 237.217 $ und hielt danach 8.401 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #104.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in CRM und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 21,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.794 von Wall St. Rank erfasste Fonds CRM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Lyell Wealth Management 8.401 Aktien von Salesforce im Wert von 1,93 Mio. $.
  • Lyell Wealth Management verkaufte 1.150 Aktien von Salesforce im Q3 2026 im geschätzten Wert von 237.217 $.
  • Salesforce machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 104.
  • Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Salesforce und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
  • Die Position von Lyell Wealth Management in Salesforce erreichte im Q4 2024 mit 21,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.794 von Wall St. Rank erfasste Fonds Salesforce.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .