Lyell Wealth Managements Broadridge BR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu BR Fondsaktivität für BR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-2.297	Geschlossen	-373.217 $	–	234
2026 Q1	373.217 $	Verkaufen	2.297 -38.322	-94 %	-7,28 Mio. $	0,03 %	170
2025 Q4	9,07 Mio. $	Kaufen	40.619 +1.036	+3 %	+236.276 $	0,66 %	53
2025 Q3	9,43 Mio. $	Kaufen	39.583 +1.456	+4 %	+362.620 $	0,7 %	51
2025 Q2	9,27 Mio. $	Kaufen	38.127 +2.126	+6 %	+505.261 $	0,73 %	50
2025 Q1	8,73 Mio. $	Kaufen	36.001 +6.024	+20 %	+1,42 Mio. $	0,82 %	46
2024 Q4	6,78 Mio. $	Kaufen	29.977 +10.334	+53 %	+2,31 Mio. $	0,61 %	55
2024 Q3	4,22 Mio. $	Kaufen	+19.643	Neu	+4,11 Mio. $	0,38 %	74

Weitere Fonds mit BR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

BR-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management hat die Position in Broadridge (BR) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.297 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 373.217 $.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in BR und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 9,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds BR.

Lyell Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Broadridge mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lyell Wealth Management verkaufte 2.297 Aktien von Broadridge im Q2 2026 im geschätzten Wert von 373.217 $.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Broadridge und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Lyell Wealth Management in Broadridge erreichte im Q3 2025 mit 9,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds Broadridge.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .