LWS Wealth Advisorss State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWS Wealth Advisors Aktiendetails zu SHM Fondsaktivität für SHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	3,03 Mio. $	Kaufen	63.395 +31.072	+96 %	+1,46 Mio. $	1,14 %	24
2023 Q3	1,49 Mio. $	Kaufen	32.323 +3.964	+14 %	+185.647 $	0,65 %	29
2023 Q2	1,33 Mio. $	Kaufen	28.359 +5.005	+21 %	+235.662 $	0,56 %	31
2023 Q1	1,11 Mio. $	Kaufen	23.354 +16.790	+256 %	+792.911 $	0,46 %	31
2022 Q4	308.369 $	Verkaufen	6.564 -3.163	-33 %	-147.240 $	0,13 %	48
2022 Q3	448.000 $	Kaufen	9.727 +1.908	+24 %	+90.016 $	0,17 %	45
2022 Q2	370.000 $	Kaufen	+7.819	Neu	+367.179 $	0,17 %	50
2020 Q1	–	Verkaufen	-2.936	Geschlossen	-144.000 $	–	75
2019 Q4	144.000 $	Kaufen	+2.936	Neu	+143.953 $	0,07 %	60

Weitere Fonds mit SHM im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHM-Position von LWS Wealth Advisors: Q4 2023 im Rückblick

LWS Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) im Q4 2023 um 96 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,46 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 63.395 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Die Position macht 1,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SHM und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 428 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHM.

Zum Stand von Q4 2023 hielt LWS Wealth Advisors 63.395 Aktien von State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Wert von 3,03 Mio. $.
LWS Wealth Advisors kaufte im Q4 2023 31.072 Aktien von State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF machte in Q4 2023 1,14 % des Portfolios von LWS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 24.
LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 428 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von LWS Wealth Advisors für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .