LWS Wealth Advisorss iShares National Muni Bond ETF MUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWS Wealth Advisors Aktiendetails zu MUB Fondsaktivität für MUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	3,31 Mio. $	Kaufen	30.515 +11.509	+61 %	+1,2 Mio. $	1,24 %	22
2023 Q3	1,95 Mio. $	Kaufen	19.006 +5.924	+45 %	+624.852 $	0,85 %	27
2023 Q2	1,4 Mio. $	Kaufen	13.082 +2.233	+21 %	+238.677 $	0,59 %	30
2023 Q1	1,17 Mio. $	Kaufen	10.849 +7.424	+217 %	+793.297 $	0,48 %	30
2022 Q4	361.446 $	Kaufen	+3.425	Neu	+356.958 $	0,15 %	44
2022 Q3	–	Verkaufen	-3.568	Geschlossen	-379.000 $	–	61
2022 Q2	379.000 $	Kaufen	+3.568	Neu	+380.753 $	0,18 %	49
2020 Q1	–	Verkaufen	-540	Geschlossen	-61.000 $	–	71
2019 Q4	61.000 $	Kaufen	+540	Neu	+61.512 $	0,03 %	67

Weitere Fonds mit MUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MUB-Position von LWS Wealth Advisors: Q4 2023 im Rückblick

LWS Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares National Muni Bond ETF (MUB) im Q4 2023 um 61 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 30.515 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $. Die Position macht 1,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in MUB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.374 von Wall St. Rank erfasste Fonds MUB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt LWS Wealth Advisors 30.515 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Wert von 3,31 Mio. $.
LWS Wealth Advisors kaufte im Q4 2023 11.509 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.
iShares National Muni Bond ETF machte in Q4 2023 1,24 % des Portfolios von LWS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 22.
LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.374 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von LWS Wealth Advisors für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .