LWS Wealth Advisorss iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWS Wealth Advisors Aktiendetails zu ISTB Fondsaktivität für ISTB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	7,64 Mio. $	Kaufen	160.748 +10.315	+7 %	+481.624 $	2,87 %	13
2023 Q3	6,98 Mio. $	Verkaufen	150.433 -79.213	-34 %	-3,69 Mio. $	3,05 %	13
2023 Q2	10,7 Mio. $	Verkaufen	229.646 -2.256	-1 %	-106.008 $	4,52 %	7
2023 Q1	10,9 Mio. $	Verkaufen	231.902 -1.189	-0,5 %	-55.659 $	4,48 %	8
2022 Q4	10,8 Mio. $	Kaufen	233.091 +2.436	+1 %	+112.711 $	4,54 %	7
2022 Q3	10,6 Mio. $	Kaufen	230.655 +17.914	+8 %	+845.322 $	4,07 %	7
2022 Q2	10,1 Mio. $	Verkaufen	212.741 -19.863	-9 %	-948.097 $	4,75 %	5
2022 Q1	11,3 Mio. $	Verkaufen	232.604 -7.829	-3 %	-386.735 $	4,8 %	5
2021 Q4	12,1 Mio. $	Kaufen	240.433 +13.405	+6 %	+678.863 $	4,96 %	5
2021 Q3	11,6 Mio. $	Verkaufen	227.028 -69	-0 %	-3.536 $	5,08 %	5
2021 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	227.097 +51.697	+29 %	+2,65 Mio. $	5,17 %	5
2021 Q1	9 Mio. $	Kaufen	175.400 +50.884	+41 %	+2,62 Mio. $	4,08 %	8
2020 Q4	6,43 Mio. $	Kaufen	124.516 +57.524	+86 %	+2,96 Mio. $	2,89 %	13
2020 Q3	3,45 Mio. $	Kaufen	66.992 +2.845	+4 %	+146.724 $	1,7 %	19
2020 Q2	3,3 Mio. $	Kaufen	64.147 +6.787	+12 %	+346.774 $	1,73 %	19
2020 Q1	2,9 Mio. $	Verkaufen	57.360 -752	-1 %	-37.947 $	1,89 %	14
2019 Q4	2,93 Mio. $	Kaufen	+58.112	Neu	+2,93 Mio. $	1,51 %	17

Weitere Fonds mit ISTB im Portfolio

Acorns Advisers Irvine, California 15,3 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin 49,6 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin 1,33 Mrd. $ AUM 20,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Trust Portland, Maine 2,1 Mrd. $ AUM 18,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISTB-Position von LWS Wealth Advisors: Q4 2023 im Rückblick

LWS Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) im Q4 2023 um 6,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 481.624 $ und erhöhte die Position damit auf 160.748 Aktien im Wert von 7,64 Mio. $. Die Position macht 2,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in ISTB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 12,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 381 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISTB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt LWS Wealth Advisors 160.748 Aktien von iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Wert von 7,64 Mio. $.
LWS Wealth Advisors kaufte im Q4 2023 10.315 Aktien von iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im geschätzten Wert von 481.624 $.
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF machte in Q4 2023 2,87 % des Portfolios von LWS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 13.
LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von LWS Wealth Advisors in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 12,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 381 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von LWS Wealth Advisors für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .