LWM Advisory Servicess Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF XMVM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWM Advisory Services Aktiendetails zu XMVM Fondsaktivität für XMVM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-4.648	Geschlossen	-204.706 $	–	88
2022 Q4	204.706 $	Kaufen	+4.648	Neu	+204.266 $	0,23 %	78
2022 Q3	–	Verkaufen	-18.173	Geschlossen	-715.000 $	–	123
2022 Q2	715.000 $	Verkaufen	18.173 -12.593	-41 %	-554.858 $	0,86 %	27
2022 Q1	1,48 Mio. $	Kaufen	30.766 +6.107	+25 %	+293.025 $	1,84 %	8
2021 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	+24.659	Neu	+1,17 Mio. $	1,49 %	13

Weitere Fonds mit XMVM im Portfolio

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Masso Torrence Wealth Management Marlton, New Jersey 240 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Wealth Solutions New York 4,42 Mrd. $ AUM 16,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XMVM-Position von LWM Advisory Services: Q1 2023 im Rückblick

LWM Advisory Services hat die Position in Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 4.648 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 204.706 $.

LWM Advisory Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in XMVM und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds XMVM.

LWM Advisory Services meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
LWM Advisory Services verkaufte 4.648 Aktien von Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF im Q1 2023 im geschätzten Wert von 204.706 $.
LWM Advisory Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von LWM Advisory Services in Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF erreichte im Q1 2022 mit 1,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF.

Auf Grundlage der von LWM Advisory Services für Q1 2023 am 3. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .