LWM Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWM Advisors Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	298.979 $	Kaufen	885 +34	+4 %	+11.870 $	0,23 %	31
2026 Q2	311.211 $	Verkaufen	851 -91	-10 %	-30.997 $	0,23 %	29
2026 Q1	284.720 $	Halten	942	–	–	0,25 %	27
2025 Q4	284.588 $	Halten	942	–	–	0,25 %	28
2025 Q3	280.357 $	Halten	942	–	–	0,25 %	27
2025 Q2	260.877 $	Halten	942	–	–	0,25 %	26
2025 Q1	241.915 $	Kaufen	942 +135	+17 %	+37.409 $	0,25 %	26
2024 Q4	226.008 $	Kaufen	+807	Neu	+228.103 $	0,23 %	23

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vision Capital Management Portland, Oregon 882 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von LWM Advisors: Q3 2026 im Rückblick

LWM Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.870 $ und erhöhte die Position damit auf 885 Aktien im Wert von 298.979 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

LWM Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 311.211 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LWM Advisors 885 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 298.979 $.
LWM Advisors kaufte im Q3 2026 34 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 11.870 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von LWM Advisors aus und war dessen Position auf Rang 31.
LWM Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von LWM Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 311.211 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von LWM Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .