LWM Advisorss iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWM Advisors Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,07 Mio. $	Kaufen	31.544 +98	+0,3 %	+16.428 $	3,83 %	8
2026 Q2	5,18 Mio. $	Verkaufen	31.446 -1.277	-4 %	-201.503 $	3,86 %	8
2026 Q1	4,77 Mio. $	Verkaufen	32.723 -1.431	-4 %	-212.404 $	4,14 %	8
2025 Q4	4,82 Mio. $	Kaufen	34.154 +997	+3 %	+139.386 $	4,24 %	8
2025 Q3	4,63 Mio. $	Kaufen	33.157 +1.031	+3 %	+140.927 $	4,16 %	8
2025 Q2	4,25 Mio. $	Verkaufen	32.126 -11	-0 %	-1.380 $	4,08 %	9
2025 Q1	4,05 Mio. $	Kaufen	32.137 +180	+0,6 %	+23.438 $	4,16 %	9
2024 Q4	4,13 Mio. $	Kaufen	+31.957	Neu	+4,28 Mio. $	4,15 %	8

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commerce Bank Kansas City, Missouri 22,9 Mrd. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von LWM Advisors: Q3 2026 im Rückblick

LWM Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 0,31 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 16.428 $ und erhöhte die Position damit auf 31.544 Aktien im Wert von 5,07 Mio. $. Die Position macht 3,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

LWM Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 926 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LWM Advisors 31.544 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 5,07 Mio. $.
LWM Advisors kaufte im Q3 2026 98 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 16.428 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 3,83 % des Portfolios von LWM Advisors aus und war dessen Position auf Rang 8.
LWM Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von LWM Advisors in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 926 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von LWM Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .