LWM Advisorss iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWM Advisors Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,93 Mio. $	Verkaufen	37.856 -644	-2 %	-142.429 $	5,99 %	6
2026 Q2	8,52 Mio. $	Verkaufen	38.500 -281	-0,7 %	-58.822 $	6,35 %	6
2026 Q1	7,35 Mio. $	Kaufen	38.781 +622	+2 %	+120.402 $	6,38 %	5
2025 Q4	6,91 Mio. $	Kaufen	38.159 +759	+2 %	+136.340 $	6,08 %	6
2025 Q3	6,61 Mio. $	Kaufen	37.400 +1.173	+3 %	+198.027 $	5,94 %	6
2025 Q2	5,72 Mio. $	Verkaufen	36.227 -382	-1 %	-56.884 $	5,5 %	6
2025 Q1	5,46 Mio. $	Kaufen	36.609 +430	+1 %	+69.461 $	5,62 %	6
2024 Q4	5,94 Mio. $	Kaufen	+36.179	Neu	+6,17 Mio. $	5,96 %	6

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von LWM Advisors: Q3 2026 im Rückblick

LWM Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 142.429 $ und hielt danach 37.856 Aktien im Wert von 7,93 Mio. $. Die Position macht 5,99 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

LWM Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 8,52 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 665 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LWM Advisors 37.856 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 7,93 Mio. $.
LWM Advisors verkaufte 644 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 142.429 $.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q3 2026 5,99 % des Portfolios von LWM Advisors aus und war dessen Position auf Rang 6.
LWM Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von LWM Advisors in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 8,52 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 665 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von LWM Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .