Lutz Financial Services
IWN-Symbol

Lutz Financial Servicess iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lutz Financial Services Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		449.257 $ Verkaufen
2.031
-400
-16 % -83.732 $ 0,03 % 85
2026
Q1 		460.893 $ Verkaufen
2.431
-9
-0,4 % -1.742 $ 0,03 % 80
2025
Q4 		442.152 $ Verkaufen
2.440
-8
-0,3 % -1.437 $ 0,03 % 83
2025
Q3 		432.831 $ Verkaufen
2.448
-239
-9 % -40.348 $ 0,03 % 76
2025
Q2 		423.901 $ Kaufen
2.687
+3
+0,1 % +447 $ 0,03 % 74
2025
Q1 		405.230 $ Verkaufen
2.684
-834
-24 % -134.723 $ 0,03 % 72
2024
Q4 		577.550 $ Verkaufen
3.518
-11
-0,3 % -1.877 $ 0,05 % 70
2024
Q3 		588.708 $ Verkaufen
3.529
-12
-0,3 % -1.949 $ 0,05 % 68
2024
Q2 		539.294 $ Verkaufen
3.541
-944
-21 % -144.375 $ 0,05 % 69
2024
Q1 		712.263 $ Verkaufen
4.485
-9
-0,2 % -1.363 $ 0,06 % 63
2023
Q4 		698.053 $ Halten
4.494
– – 0,07 % 63
2023
Q3 		609.162 $ Verkaufen
4.494
-27
-0,6 % -3.871 $ 0,07 % 60
2023
Q2 		636.557 $ Verkaufen
4.521
-21
-0,5 % -2.839 $ 0,07 % 59
2023
Q1 		622.345 $ Halten
4.542
– – 0,07 % 59
2022
Q4 		629.839 $ Halten
4.542
– – 0,08 % 59
2022
Q3 		586.000 $ Halten
4.542
– – 0,08 % 57
2022
Q2 		618.000 $ Halten
4.542
– – 0,08 % 53
2022
Q1 		733.000 $ Halten
4.542
– – 0,09 % 47
2021
Q4 		754.000 $ Halten
4.542
– – 0,09 % 48
2021
Q3 		728.000 $ Halten
4.542
– – 0,09 % 50
2021
Q2 		753.000 $ Halten
4.542
– – 0,1 % 49
2021
Q1 		724.000 $ Halten
4.542
– – 0,11 % 46
2020
Q4 		598.000 $ Halten
4.542
– – 0,1 % 48
2020
Q3 		451.000 $ Halten
4.542
– – 0,09 % 50
2020
Q2 		443.000 $ Halten
4.542
– – 0,09 % 50
2020
Q1 		373.000 $ Halten
4.542
– – 0,08 % 55
2019
Q4 		584.000 $ Halten
4.542
– – 0,1 % 52
2019
Q3 		542.000 $ Halten
4.542
– – 0,1 % 53
2019
Q2 		547.000 $ Verkaufen
4.542
-249
-5 % -30.074 $ 0,11 % 51
2019
Q1 		574.000 $ Halten
4.791
– – 0,12 % 46
2018
Q4 		515.000 $ Kaufen
4.791
+249
+5 % +29.964 $ 0,12 % 52
2018
Q3 		604.000 $ Halten
4.542
– – 0,13 % 39
2018
Q2 		599.000 $ Halten
4.542
– – 0,17 % 32
2018
Q1 		554.000 $ Halten
4.542
– – 0,16 % 33
2017
Q4 		571.000 $ Kaufen
+4.542
Neu +567.723 $ 0,17 % 35

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Lutz Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Lutz Financial Services verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 83.732 $ und hielt danach 2.031 Aktien im Wert von 449.257 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Lutz Financial Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 754.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.086 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Lutz Financial Services 2.031 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 449.257 $.
  • Lutz Financial Services verkaufte 400 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 83.732 $.
  • iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Lutz Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 85.
  • Lutz Financial Services meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Lutz Financial Services in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 754.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.086 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Lutz Financial Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .