LPWM LLCs Invesco Water Resources ETF PHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LPWM LLC Aktiendetails zu PHO Fondsaktivität für PHO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	502.485 $	Kaufen	7.408 +21	+0,3 %	+1.470 $	0,11 %	71
2026 Q2	510.294 $	Halten	7.387	–	–	0,11 %	71
2026 Q1	493.895 $	Kaufen	7.387 +1.489	+25 %	+106.002 $	0,12 %	67
2025 Q4	415.275 $	Kaufen	5.898 +415	+8 %	+29.905 $	0,1 %	70
2025 Q3	395.379 $	Kaufen	5.483 +608	+12 %	+43.554 $	0,11 %	64
2025 Q2	340.811 $	Halten	4.875	–	–	0,1 %	66
2025 Q1	314.535 $	Kaufen	4.875 +388	+9 %	+25.817 $	0,1 %	64
2024 Q4	295.200 $	Halten	4.487	–	–	0,09 %	63
2024 Q3	312.161 $	Halten	4.487	–	–	0,1 %	62
2024 Q2	288.469 $	Kaufen	4.487 +40	+0,9 %	+2.632 $	0,1 %	62
2024 Q1	287.810 $	Halten	4.447	–	–	0,11 %	61
2023 Q4	260.905 $	Halten	4.447	–	–	0,1 %	59
2023 Q3	233.645 $	Halten	4.447	–	–	0,11 %	58
2023 Q2	250.277 $	Halten	4.447	–	–	0,11 %	57
2023 Q1	237.247 $	Kaufen	+4.447	Neu	+235.651 $	0,11 %	57

Weitere Fonds mit PHO im Portfolio

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prism Advisors Studio City, California 399 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCM

Sage Capital Management Stockton, New Jersey 263 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthSpring Partners Long Beach, California 94,4 Mio. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SeaCrest Wealth Management Purchase, New York 883 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockingstone Advisors Great Barrington, Massachusetts 249 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFMC

Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 579 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PHO-Position von LPWM LLC: Q3 2026 im Rückblick

LPWM LLC erhöhte seine Beteiligung an Invesco Water Resources ETF (PHO) im Q3 2026 um 0,28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.470 $ und erhöhte die Position damit auf 7.408 Aktien im Wert von 502.485 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

LPWM LLC meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in PHO und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 510.294 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds PHO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LPWM LLC 7.408 Aktien von Invesco Water Resources ETF im Wert von 502.485 $.
LPWM LLC kaufte im Q3 2026 21 Aktien von Invesco Water Resources ETF im geschätzten Wert von 1.470 $.
Invesco Water Resources ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von LPWM LLC aus und war dessen Position auf Rang 71.
LPWM LLC meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Invesco Water Resources ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von LPWM LLC in Invesco Water Resources ETF erreichte im Q2 2026 mit 510.294 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Water Resources ETF.

Auf Grundlage der von LPWM LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .