Lord & Richards Wealth Managements Opus Small Cap Value ETF OSCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lord & Richards Wealth Management Aktiendetails zu OSCV Fondsaktivität für OSCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,85 Mio. $	Verkaufen	47.095 -9.317	-17 %	-389.656 $	1,41 %	22
2026 Q2	2,38 Mio. $	Kaufen	56.412 +2.724	+5 %	+111.276 $	1,86 %	15
2026 Q1	2,12 Mio. $	Kaufen	53.688 +1.781	+3 %	+70.532 $	1,86 %	14
2025 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	51.907 +19.120	+58 %	+715.933 $	1,65 %	15
2025 Q3	1,25 Mio. $	Kaufen	32.787 +3.911	+14 %	+146.493 $	1,15 %	29
2025 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	28.876 +7.782	+37 %	+271.101 $	1,09 %	31
2025 Q1	735.126 $	Kaufen	21.094 +12.931	+158 %	+470.835 $	0,83 %	36
2024 Q4	301.949 $	Kaufen	+8.163	Neu	+315.409 $	0,64 %	53

Weitere Fonds mit OSCV im Portfolio

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 15,9 Mrd. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brogan Financial Knoxville, Tennessee 274 Mio. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Second Line Capital Metairie, Louisiana 574 Mio. $ AUM 8,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio 1,05 Mrd. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWS Partners Columbus, Ohio 465 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

6SA

6th Street Advisors Daphne, Alabama 173 Mio. $ AUM

OSCV-Position von Lord & Richards Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lord & Richards Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Opus Small Cap Value ETF (OSCV) im Q3 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 389.656 $ und hielt danach 47.095 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Die Position macht 1,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Lord & Richards Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in OSCV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 67 von Wall St. Rank erfasste Fonds OSCV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lord & Richards Wealth Management 47.095 Aktien von Opus Small Cap Value ETF im Wert von 1,85 Mio. $.
Lord & Richards Wealth Management verkaufte 9.317 Aktien von Opus Small Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 389.656 $.
Opus Small Cap Value ETF machte in Q3 2026 1,41 % des Portfolios von Lord & Richards Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 22.
Lord & Richards Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Opus Small Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Lord & Richards Wealth Management in Opus Small Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 67 von Wall St. Rank erfasste Fonds Opus Small Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Lord & Richards Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .