Lord & Richards Wealth Managements DoubleLine Mortgage ETF DMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lord & Richards Wealth Management Aktiendetails zu DMBS Fondsaktivität für DMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,46 Mio. $	Verkaufen	96.342 -14.829	-13 %	-712.419 $	3,41 %	6
2026 Q2	5,46 Mio. $	Kaufen	111.171 +6.217	+6 %	+305.375 $	4,27 %	6
2026 Q1	5,18 Mio. $	Verkaufen	104.954 -505	-0,5 %	-25.148 $	4,55 %	6
2025 Q4	5,24 Mio. $	Kaufen	105.459 +4.632	+5 %	+230.642 $	4,5 %	6
2025 Q3	5,01 Mio. $	Kaufen	100.827 +4.456	+5 %	+219.120 $	4,59 %	5
2025 Q2	4,73 Mio. $	Kaufen	96.371 +50.414	+110 %	+2,44 Mio. $	4,94 %	5
2025 Q1	2,25 Mio. $	Kaufen	45.957 +40.257	+706 %	+1,95 Mio. $	2,56 %	8
2024 Q4	274.169 $	Kaufen	+5.700	Neu	+278.508 $	0,58 %	56

Weitere Fonds mit DMBS im Portfolio

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atomi Financial Group New York 3,9 Mrd. $ AUM 21,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMI Investment Management Kendallville, Indiana 518 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TPG Financial Advisors Portland, Oregon 340 Mio. $ AUM 6,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFG

Compass Financial Group Dublin, Ohio 151 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota 185 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DMBS-Position von Lord & Richards Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lord & Richards Wealth Management verringerte seine Beteiligung an DoubleLine Mortgage ETF (DMBS) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 712.419 $ und hielt danach 96.342 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $. Die Position macht 3,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Lord & Richards Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DMBS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds DMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lord & Richards Wealth Management 96.342 Aktien von DoubleLine Mortgage ETF im Wert von 4,46 Mio. $.
Lord & Richards Wealth Management verkaufte 14.829 Aktien von DoubleLine Mortgage ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 712.419 $.
DoubleLine Mortgage ETF machte in Q3 2026 3,41 % des Portfolios von Lord & Richards Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Lord & Richards Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DoubleLine Mortgage ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Lord & Richards Wealth Management in DoubleLine Mortgage ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,46 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Mortgage ETF.

Auf Grundlage der von Lord & Richards Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .