LongView Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LongView Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,51 Mio. $	Verkaufen	14.873 -1.067	-7 %	-305.787 $	1,16 %	19
2026 Q1	4,44 Mio. $	Verkaufen	15.940 -2.270	-12 %	-614.307 $	1,11 %	19
2025 Q4	4,96 Mio. $	Kaufen	18.210 +1.537	+9 %	+393.761 $	1,2 %	19
2025 Q3	4,24 Mio. $	Kaufen	16.673 +1.986	+14 %	+492.539 $	1,15 %	21
2025 Q2	3,48 Mio. $	Verkaufen	14.687 -7.097	-33 %	-1,58 Mio. $	1,05 %	23
2025 Q1	4,83 Mio. $	Kaufen	21.784 +69	+0,3 %	+16.478 $	1,45 %	17
2024 Q4	5,22 Mio. $	Kaufen	21.715 +544	+3 %	+133.854 $	1,59 %	16
2024 Q3	5,02 Mio. $	Kaufen	21.171 +653	+3 %	+148.377 $	1,6 %	16
2024 Q2	4,47 Mio. $	Verkaufen	20.518 -1.236	-6 %	-271.425 $	1,65 %	17
2024 Q1	4,97 Mio. $	Verkaufen	21.754 -1.043	-5 %	-224.356 $	1,97 %	11
2023 Q4	4,76 Mio. $	Kaufen	+22.797	Neu	+4,39 Mio. $	2,12 %	8

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von LongView Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

LongView Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 6,7 %, verkaufte schätzungsweise 305.787 $ und hielt danach 14.873 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $. Die Position macht 1,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

LongView Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 5,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt LongView Wealth Management 14.873 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 4,51 Mio. $.
LongView Wealth Management verkaufte 1.067 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 305.787 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 1,16 % des Portfolios von LongView Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 19.
LongView Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von LongView Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 5,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von LongView Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .