Lodestone Wealth Managements Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu VTIP Fondsaktivität für VTIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,87 Mio. $	Kaufen	58.265 +3.797	+7 %	+188.315 $	0,96 %	28
2026 Q2	2,74 Mio. $	Kaufen	54.468 +400	+0,7 %	+20.107 $	0,97 %	30
2026 Q1	2,7 Mio. $	Kaufen	54.068 +2.656	+5 %	+132.080 $	1,07 %	28
2025 Q4	2,54 Mio. $	Verkaufen	51.412 -167	-0,3 %	-8.350 $	1,04 %	28
2025 Q3	2,61 Mio. $	Kaufen	51.579 +3.602	+8 %	+181.290 $	1,17 %	23
2025 Q2	2,41 Mio. $	Verkaufen	47.977 -1.993	-4 %	-99.525 $	1,17 %	25
2025 Q1	2,49 Mio. $	Verkaufen	49.970 -580	-1 %	-28.470 $	1,33 %	22
2024 Q4	2,45 Mio. $	Kaufen	50.550 +1.651	+3 %	+80.660 $	1,23 %	29
2024 Q3	2,41 Mio. $	Kaufen	48.899 +12.908	+36 %	+628.599 $	1,21 %	28
2024 Q2	1,75 Mio. $	Kaufen	35.991 +1.664	+5 %	+80.025 $	0,92 %	40
2024 Q1	1,64 Mio. $	Verkaufen	34.327 -101	-0,3 %	-4.808 $	0,86 %	46
2023 Q4	1,63 Mio. $	Kaufen	34.428 +8.114	+31 %	+384.365 $	0,95 %	41
2023 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	26.314 -3.720	-12 %	-175.770 $	0,87 %	45
2023 Q2	1,42 Mio. $	Verkaufen	30.034 -2.842	-9 %	-135.483 $	0,98 %	34
2023 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	32.876 +12	+0 %	+565 $	1,21 %	33
2022 Q4	1,54 Mio. $	Kaufen	+32.864	Neu	+1,57 Mio. $	1,24 %	33

Weitere Fonds mit VTIP im Portfolio

Allied Investment Advisors Billings, Montana 1,06 Mrd. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Define Financial San Diego, California 240 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAM

Marotta Asset Management Charlottesville, Virginia 589 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Planning Englewood, Florida 389 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DRS

Deane Retirement Strategies New Orleans, Louisiana 244 Mio. $ AUM 18,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chemistry Wealth Management New York 639 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTIP-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) im Q3 2026 um 7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 188.315 $ und erhöhte die Position damit auf 58.265 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Die Position macht 0,96 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VTIP und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 155 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 58.265 Aktien von Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Wert von 2,87 Mio. $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 3.797 Aktien von Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im geschätzten Wert von 188.315 $.
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund machte in Q3 2026 0,96 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 28.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 155 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .