Lodestone Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu VOE Fondsaktivität für VOE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	308.382 $	Kaufen	1.577 +1	+0,1 %	+205 $	0,1 %	150
2026 Q2	311.366 $	Verkaufen	1.576 -1	-0,1 %	-193 $	0,11 %	150
2026 Q1	290.675 $	Halten	1.577	–	–	0,12 %	147
2025 Q4	279.694 $	Kaufen	1.577 +64	+4 %	+11.201 $	0,11 %	147
2025 Q3	264.148 $	Kaufen	1.513 +59	+4 %	+10.039 $	0,12 %	151
2025 Q2	239.062 $	Kaufen	1.454 +5	+0,3 %	+792 $	0,12 %	152
2025 Q1	232.561 $	Verkaufen	1.449 -6	-0,4 %	-981 $	0,12 %	144
2024 Q4	235.387 $	Halten	1.455	–	–	0,12 %	136
2024 Q3	243.888 $	Verkaufen	1.455 -1.160	-44 %	-184.407 $	0,12 %	132
2024 Q2	393.389 $	Kaufen	2.615 +3	+0,1 %	+455 $	0,21 %	107
2024 Q1	407.252 $	Kaufen	2.612 +5	+0,2 %	+734 $	0,21 %	107
2023 Q4	377.993 $	Kaufen	2.607 +6	+0,2 %	+806 $	0,22 %	106
2023 Q3	340.626 $	Verkaufen	2.601 -294	-10 %	-40.720 $	0,24 %	95
2023 Q2	400.543 $	Verkaufen	2.895 -170	-6 %	-22.662 $	0,27 %	89
2023 Q1	410.928 $	Verkaufen	3.065 -8	-0,3 %	-1.110 $	0,32 %	82
2022 Q4	415.534 $	Kaufen	+3.073	Neu	+412.256 $	0,34 %	73

Weitere Fonds mit VOE im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 24,4 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 16,1 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOE-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) im Q3 2026 um 0,06 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 205 $ und erhöhte die Position damit auf 1.577 Aktien im Wert von 308.382 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #150.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VOE und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 415.534 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.160 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 1.577 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 308.382 $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 1 Aktie von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 205 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 150.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF erreichte im Q4 2022 mit 415.534 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.160 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .