Lodestone Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	658.248 $	Kaufen	8.394 +19	+0,2 %	+1.545 $	0,22 %	96
2026 Q2	674.737 $	Kaufen	8.375 +15	+0,2 %	+1.163 $	0,24 %	95
2026 Q1	600.175 $	Kaufen	8.360 +20	+0,2 %	+1.486 $	0,24 %	94
2025 Q4	605.090 $	Kaufen	8.340 +40	+0,5 %	+2.910 $	0,25 %	91
2025 Q3	609.589 $	Kaufen	8.300 +20	+0,2 %	+1.436 $	0,27 %	88
2025 Q2	579.340 $	Halten	8.280	–	–	0,28 %	87
2025 Q1	535.428 $	Kaufen	8.280 +24	+0,3 %	+1.611 $	0,28 %	81
2024 Q4	545.281 $	Kaufen	8.256 +20	+0,2 %	+1.358 $	0,27 %	85
2024 Q3	543.284 $	Verkaufen	8.236 -668	-8 %	-41.942 $	0,27 %	83
2024 Q2	538.842 $	Verkaufen	8.904 -92	-1 %	-5.591 $	0,28 %	84
2024 Q1	561.860 $	Verkaufen	8.996 -64	-0,7 %	-3.782 $	0,29 %	79
2023 Q4	526.857 $	Kaufen	9.060 +4.936	+120 %	+263.723 $	0,3 %	76
2023 Q3	214.695 $	Verkaufen	4.124 -1.112	-21 %	-60.984 $	0,15 %	124
2023 Q2	288.189 $	Verkaufen	5.236 -64	-1 %	-3.355 $	0,2 %	112
2023 Q1	279.469 $	Verkaufen	5.300 -60	-1 %	-3.192 $	0,22 %	109
2022 Q4	273.105 $	Kaufen	+5.360	Neu	+273.023 $	0,22 %	101

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom 7,27 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nadler Financial Group Deerfield, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island 8,58 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 0,23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.545 $ und erhöhte die Position damit auf 8.394 Aktien im Wert von 658.248 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #96.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 674.737 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 912 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 8.394 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 658.248 $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 19 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 1.545 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 96.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 674.737 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 912 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .