Lodestone Wealth Managements iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	187.085 $	Verkaufen	1.920 -5	-0,3 %	-495 $	0,06 %	189
2026 Q2	185.686 $	Verkaufen	1.925 -89	-4 %	-8.446 $	0,07 %	188
2026 Q1	186.778 $	Verkaufen	2.014 -37	-2 %	-3.514 $	0,07 %	182
2025 Q4	193.122 $	Kaufen	+2.051	Neu	+193.206 $	0,08 %	176
2025 Q3	–	Verkaufen	-2.224	Geschlossen	-208.767 $	–	177
2025 Q2	208.767 $	Verkaufen	2.224 -282	-11 %	-25.948 $	0,1 %	160
2025 Q1	234.712 $	Halten	2.506	–	–	0,12 %	143
2024 Q4	222.508 $	Halten	2.506	–	–	0,11 %	141
2024 Q3	228.823 $	Verkaufen	2.506 -973	-28 %	-85.781 $	0,11 %	138
2024 Q2	292.097 $	Verkaufen	3.479 -767	-18 %	-63.201 $	0,15 %	121
2024 Q1	354.881 $	Kaufen	4.246 +8	+0,2 %	+645 $	0,19 %	113
2023 Q4	330.691 $	Verkaufen	4.238 -432	-9 %	-32.236 $	0,19 %	111
2023 Q3	338.015 $	Verkaufen	4.670 -5.082	-52 %	-378.919 $	0,24 %	96
2023 Q2	724.866 $	Verkaufen	9.752 -15.615	-62 %	-1,14 Mio. $	0,5 %	58
2023 Q1	1,85 Mio. $	Kaufen	25.367 +179	+0,7 %	+12.865 $	1,42 %	21
2022 Q4	1,82 Mio. $	Kaufen	+25.188	Neu	+1,79 Mio. $	1,47 %	21

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio 863 Mio. $ AUM 14,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri 1,31 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Well Done LLC Holland, Michigan 732 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2026 um 0,26 %, verkaufte schätzungsweise 495 $ und hielt danach 1.920 Aktien im Wert von 187.085 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #189.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 448 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 1.920 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 187.085 $.
Lodestone Wealth Management verkaufte 5 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 495 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 189.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q1 2023 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 448 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .