Lodestone Wealth Managements U-Haul Holding Co Series N UHAL.B Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu UHAL.B Fondsaktivität für UHAL.B

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	963.042 $	Kaufen	18.222 +30	+0,2 %	+1.806 $	0,32 %	80
2026 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	18.192 -402	-2 %	-20.016 $	0,37 %	79
2026 Q1	830.586 $	Kaufen	18.594 +159	+0,9 %	+7.529 $	0,33 %	75
2025 Q4	861.632 $	Kaufen	18.435 +2.856	+18 %	+139.028 $	0,35 %	73
2025 Q3	792.989 $	Verkaufen	15.579 -2.066	-12 %	-110.028 $	0,36 %	75
2025 Q2	959.367 $	Kaufen	17.645 +3.989	+29 %	+222.655 $	0,47 %	64
2025 Q1	808.160 $	Verkaufen	13.656 -2.814	-17 %	-176.108 $	0,43 %	66
2024 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	+16.470	Neu	+1,08 Mio. $	0,53 %	57
2023 Q2	–	Verkaufen	-17.260	Geschlossen	-894.931 $	–	132
2023 Q1	894.931 $	Kaufen	17.260 +194	+1 %	+11.005 $	0,69 %	49
2022 Q4	938.289 $	Kaufen	+17.066	Neu	+988.273 $	0,76 %	46

Weitere Fonds mit UHAL.B im Portfolio

Smead Capital Management Phoenix, Arizona 4,71 Mrd. $ AUM 32,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reinhart Partners Mequon, Wisconsin 4,11 Mrd. $ AUM 38,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vision Capital Management Portland, Oregon 882 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois 1,48 Mrd. $ AUM 30,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DIS

Diversified Investment Strategies Baton Rouge, Louisiana 154 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBC Group Brussels, Belgium 47,9 Mrd. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chemistry Wealth Management New York 639 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lakewood Asset Management Naperville, Illinois 194 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UHAL.B-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U-Haul Holding Co Series N (UHAL.B) im Q3 2026 um 0,16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.806 $ und erhöhte die Position damit auf 18.222 Aktien im Wert von 963.042 $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in UHAL.B und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds UHAL.B.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 18.222 Aktien von U-Haul Holding Co Series N im Wert von 963.042 $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 30 Aktien von U-Haul Holding Co Series N im geschätzten Wert von 1.806 $.
U-Haul Holding Co Series N machte in Q3 2026 0,32 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 80.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U-Haul Holding Co Series N und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in U-Haul Holding Co Series N erreichte im Q4 2024 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds U-Haul Holding Co Series N.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .